2014年以來(lái),鐵礦石價(jià)格大幅下跌,目前已跌破70美元/噸,國內高成本礦企已虧損運營(yíng),有些甚至已經(jīng)關(guān)閉。未來(lái)鐵礦石市場(chǎng)的走勢如何成為業(yè)內熱議的話(huà)題。12月6日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副秘書(shū)長(cháng)、冶金工業(yè)規劃研究院院長(cháng)李新創(chuàng )就此話(huà)題進(jìn)行了解析。
2014年中國鐵礦石市場(chǎng)分析
對于國內鐵礦石市場(chǎng)供需現狀,李新創(chuàng )指出,我國生鐵產(chǎn)量從2001年的14541萬(wàn)噸,增長(cháng)至2013年的70897萬(wàn)噸,增長(cháng)了近4倍,年均增長(cháng)率達14.1%;與此同時(shí),我國鐵礦石需求量從2001年得2.3億噸(折品位62%鐵礦)增至2013年的11.2億噸,消費量占全球鐵礦石消費量約60%。我國鐵礦石原礦產(chǎn)量從2001年的21138萬(wàn)噸,增長(cháng)至2013年得145101萬(wàn)噸,增長(cháng)了近6倍,年均增長(cháng)率達17.4%,年增幅最高達39.9%。我國鐵礦石進(jìn)口量從2001年的9157萬(wàn)噸,增長(cháng)至2013年的81976萬(wàn)噸,增長(cháng)了近8倍,年均增長(cháng)率達20%。
2014年我國鐵礦石市場(chǎng)方面,李新創(chuàng )指出,今年鐵礦石需求增幅放緩,進(jìn)口量和港口庫存量大幅增加。
2014年1—10月,我國生鐵產(chǎn)量59952.1萬(wàn)噸,同比增加0.1%,預計2014年全年生鐵產(chǎn)量7.2億噸,同比增加1.56%。鐵礦石需求增長(cháng)幅度大幅放緩。2014年1—10月,我國進(jìn)口鐵礦77843萬(wàn)噸,同比增長(cháng)17.0%。預計全年鐵礦石進(jìn)口量達到9.4億噸,同比增長(cháng)14.7%。自去年下半年以來(lái),鐵礦石港口庫存大幅增加,2014年7月初庫存量達到11618萬(wàn)噸,比年初增加了2688萬(wàn)噸。下半年以來(lái),雖然港口庫存量有所下降,但仍處于高位,截止2014年11月28日,全國41個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量10689萬(wàn)噸。
與此同時(shí),今年以來(lái)鐵礦石價(jià)格呈現斷崖式下跌。12月2日,進(jìn)口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價(jià)格為69.15美元/噸。國產(chǎn)鐵礦石62%品位干基鐵精礦含稅價(jià)格為649.36元/噸。而年初以來(lái),CSPI鋼材綜合價(jià)格降幅約13%,遠低于鐵礦石價(jià)格48%的降幅。國內礦企利潤大幅下滑,高成本礦企虧損運營(yíng)甚至關(guān)閉。2014年1~9月,我國重點(diǎn)鐵礦企業(yè)(32家)累計利稅總額150億元,同比下降18.44%,其中利潤總額51.5億元,同比下降24.2%。同時(shí),企業(yè)財務(wù)費用同比增長(cháng)了46.34%。
未來(lái)鐵礦石市場(chǎng)展望
“需求增速放緩,供應階段性過(guò)剩,寡頭壟斷地位繼續加強”李新創(chuàng )指出,發(fā)達國家鐵礦需求穩定,中國鋼鐵工業(yè)即將進(jìn)入峰值平臺區,鐵礦需求增速放緩,但總量仍將處于高位;而主導全球鐵礦石貿易市場(chǎng)的淡水河谷、力拓、必和必拓繼續擴產(chǎn),淡水河谷計劃到2018年將產(chǎn)量從3.06億噸提高到4.5億噸;力拓計劃到2016年將產(chǎn)量從2.66億噸提高到3.6億噸;必和必拓計劃到2017年將產(chǎn)量從2.2億噸提高到2.9億噸,并將生產(chǎn)成本再削減25%。三大礦業(yè)巨頭繼續擴大產(chǎn)能,以低成本戰略繼續擴充市場(chǎng)份額,直接沖擊我國及全球高成本礦山,寡頭壟斷地位將進(jìn)一步加劇。
李新創(chuàng )指出,從目前來(lái)看,在力拓、必和必拓、FMG等公司擴產(chǎn)計劃完成后,國際鐵礦貿易市場(chǎng)中供應大幅增加,而鐵礦石需求量卻增加不大,尤其是全球最大的鐵礦石需求方——中國,近期隨著(zhù)國家調整經(jīng)濟發(fā)展方式,經(jīng)濟增速放緩,使得中國鋼鐵產(chǎn)量增速大幅降低,且鋼材價(jià)格仍難提振,直接影響了鐵礦石價(jià)格,目前鐵礦石噸礦價(jià)格已跌破70美元/噸。
未來(lái)3~5年內,全球其它國家對鐵礦需求也難有大幅增長(cháng),鐵礦供應將階段過(guò)剩,但對目前全球鐵礦石成本的分析,鐵礦石到岸價(jià)格跌破60美元/噸的概率較小,一旦鐵礦石價(jià)格長(cháng)期低于60美元/噸后,將有一些鐵礦石產(chǎn)能推出市場(chǎng),從而使全球鐵礦供需再次處于相對平衡狀況。綜合判斷,鐵礦石價(jià)格將在70~80美元/噸左右波動(dòng)。
對于2015年中國鐵礦石市場(chǎng)展望,李新創(chuàng )表示,預測2015年我國生鐵產(chǎn)量7.32億噸左右,同比增長(cháng)1.6%。測算需消耗鐵礦石(成品礦,折品位TFe:62%)11.57億噸左右,同比增長(cháng)1.67%。預計2015年我國進(jìn)口鐵礦石10億噸左右,同比增長(cháng)6.4%。