“其實(shí),我們對當前鐵礦石市場(chǎng)的供應過(guò)剩并不會(huì )過(guò)度擔憂(yōu),應該擔憂(yōu)的是那些成本較高的企業(yè)?!?月24日,力拓鐵礦集團首席執行官何彥樞(Andrew Harding)在接受《中國冶金報》記者采訪(fǎng)時(shí)勾畫(huà)出了力拓在鐵礦石供應方面的擴張計劃,“在供給過(guò)剩的情況下,成本較高的新興礦山企業(yè)的投入可能會(huì )得不到相應的回報,但是力拓的成本是非常有優(yōu)勢的?!?/span>
今年5月份,力拓已經(jīng)實(shí)現了將皮爾巴拉(Pilbara)鐵礦項目產(chǎn)能擴充到2.9億噸/年的目標,并正在大力推進(jìn)將鐵礦石產(chǎn)能進(jìn)一步提升到3.6億噸/年的擴張計劃。與此同時(shí),必和必拓和淡水河谷的擴張計劃也已經(jīng)出爐。
9月底,在澳大利亞皮爾巴拉礦區,《中國冶金報》記者看到的,正是這樣一場(chǎng)在鐵礦石買(mǎi)方市場(chǎng)下礦業(yè)巨頭之間的擴產(chǎn)競賽,以及有關(guān)市場(chǎng)份額、成本和技術(shù)的競爭。
擴產(chǎn)競賽:市場(chǎng)份額就是利潤
坐落在澳大利亞西北部海岸線(xiàn)上的蘭伯特港(Cape Lambert Port)是力拓擁有并運營(yíng)的3個(gè)港口之一。在港口一角堆放著(zhù)一批來(lái)自中國的鋼結構件,將用于正在建設中的蘭伯特港B(CLB)。該擴建項目將于今年內完成。這是力拓向年產(chǎn)3.6億噸鐵礦石的目標邁進(jìn)中的一個(gè)關(guān)鍵。在《中國冶金報》記者的采訪(fǎng)過(guò)程中,年產(chǎn)3.6億噸鐵礦石的擴產(chǎn)目標被每一位接受采訪(fǎng)的力拓管理層多次提及,他們告訴記者,這是當前最主要的工作目標。
對于坐擁成本優(yōu)勢的礦業(yè)巨頭而言,產(chǎn)量就意味著(zhù)利潤。通過(guò)擴產(chǎn)獲得更高的市場(chǎng)份額已經(jīng)成為礦業(yè)巨頭們的主要競爭策略。今年上半年,鐵礦石價(jià)格跌幅超過(guò)30%,但力拓集團鐵礦石業(yè)務(wù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收益仍然同比增長(cháng)10%,這主要得益于其鐵礦石產(chǎn)量同比增長(cháng)了10%。
據力拓港口維護總經(jīng)理瑪爾妮?芬利森(Marnie Finlayson)介紹:“在年發(fā)運能力達到5000萬(wàn)噸的CLB港投運之后,力拓的港口發(fā)運能力將達到3.5億噸,余下的1000萬(wàn)噸發(fā)運能力將在未來(lái)幾年中通過(guò)挖掘現有基礎設施的潛力來(lái)完成?!?/span>
鐵路系統基礎設施的投運時(shí)間要稍晚一些,但也將于2015年第一季度投運。達到3.6億噸年產(chǎn)能所需的礦車(chē)數量是11500輛,目前力拓擁有11250輛;在火車(chē)機車(chē)方面,達到3.6億噸的年產(chǎn)能所需的火車(chē)機車(chē)組數量為191個(gè),目前力拓已經(jīng)擁有173個(gè),其余的將于明年交付。整個(gè)鐵路系統基礎設施將在明年第一季度達到3.6億噸的年產(chǎn)能。
距離港口近300公里的湯姆普萊斯山礦區(Mt Tom Price)是力拓在澳大利亞最早開(kāi)發(fā)的鐵礦山項目。而位于該礦區西北方向20多公里的西特納辛萊恩礦山(Western Turner Syncline)項目則是湯姆普萊斯山有史以來(lái)最大的一次擴產(chǎn)。西特納辛萊恩礦山的建設始于2012年,2013年9月開(kāi)始運行,目前其年產(chǎn)能已經(jīng)達到1500萬(wàn)噸。
相比較而言,礦山系統達到3.6億噸的年產(chǎn)能,過(guò)程相對復雜一些,棕地礦山的擴產(chǎn)項目正在進(jìn)行當中。何彥樞告訴《中國冶金報》記者:“現在只是基礎設施達到3.6億噸/年的水平,真正鐵礦石產(chǎn)量達到這一目標,還需要一段時(shí)間?!?/span>
就在力拓如火如荼地推進(jìn)擴產(chǎn)的同時(shí),其主要競爭對手——淡水河谷和必和必拓也先后宣布了大規模的擴產(chǎn)計劃。
淡水河谷9月14日宣布,計劃在未來(lái)4年內,將鐵礦石年產(chǎn)量由目前的3億噸擴大到4.5億噸,增產(chǎn)幅度接近50%。必和必拓也于10月5日宣布了鐵礦石擴產(chǎn)30%的計劃,該公司希望在2017年6月份以前將鐵礦石產(chǎn)量提高6500萬(wàn)噸,達到2.9億噸。此外,澳大利亞當地具有成本競爭力的鐵礦石生產(chǎn)商羅伊山(Roy Hill)在西澳大利亞州5000萬(wàn)噸的擴產(chǎn)計劃也在進(jìn)行當中。
粗略估算,僅三大礦山在未來(lái)幾年內增加的鐵礦石產(chǎn)量就將達到2.85億噸,如果考慮FMG、羅伊山等企業(yè)的擴產(chǎn),這一數據將超過(guò)4億噸。礦山巨頭的供應量在未來(lái)幾年內將穩定增長(cháng),從而彌補鐵礦石價(jià)格下降導致部分高成本供應商減產(chǎn)的缺口。鐵礦石市場(chǎng)將持續處于供大于求的狀態(tài)當中。
成本競賽:低成本帶來(lái)低價(jià)格
在買(mǎi)方市場(chǎng)下,供應商的生產(chǎn)成本將決定其在市場(chǎng)競爭中所處的地位。礦山巨頭們希望通過(guò)降低自身成本,將高成本的供應商從市場(chǎng)中擠出,從而占有更高的市場(chǎng)份額。
“鐵礦石價(jià)格的下降反映出了礦山企業(yè)近幾年擴產(chǎn)導致的市場(chǎng)供應過(guò)剩?!焙螐刑寡?,“我們無(wú)法控制其他供應商的選擇,我們所能做的,就是努力將運營(yíng)成本降至最低?!?/span>
在瑞銀集團9月底公布的最新鐵礦石供應商損益平衡成本排名中,力拓以45美元/噸排在第一位,必和必拓以50美元/噸排在第二位,羅伊山以57美元/噸排名第三,淡水河谷以72美元/噸位居第六。2014年上半年,力拓皮爾巴拉地區鐵礦石生產(chǎn)的單位現金成本為20.4美元/噸,比2013年上半年降低11%。
必和必拓在宣布擴產(chǎn)計劃的同時(shí),明確將力拓視為成本競爭的對手。必和必拓希望將中期鐵礦石現金成本在2014財年的基礎上降低超過(guò)25%,削減至低于20美元/噸,從而超越力拓成為全球成本最低的鐵礦石供應商。
如何在產(chǎn)量擴張中維持較低的生產(chǎn)成本是礦業(yè)巨頭最為關(guān)注的問(wèn)題。據何彥樞介紹,為了降低產(chǎn)能擴張所需的成本支出,力拓調整了其擴產(chǎn)方案。之前的方案是新建兩座綠地礦山項目,為了壓縮開(kāi)支,現在的方案調整為只建設一個(gè)新的綠地礦山項目,即湯姆普萊斯山礦區的西特納辛萊恩礦山項目,而其他的擴產(chǎn)將通過(guò)在現有15個(gè)礦山中的10個(gè)礦山實(shí)施提高生產(chǎn)效率的措施來(lái)完成。通過(guò)對現有礦山進(jìn)行擴產(chǎn)替代新建1座綠地礦山項目,所需的成本支出將從30億美元下降到幾億美元。
位于皮爾巴拉礦區最南部的帕拉卜杜(Paraburdoo)是一個(gè)中國鋼鐵人非常熟悉的小鎮。中國企業(yè)寶鋼和中鋼分別與力拓合作開(kāi)發(fā)的寶瑞吉和恰那兩座礦山均位于力拓帕拉卜杜礦區之內,并與力拓獨資的帕拉卜杜礦山一并運營(yíng)。這3座礦山在2013年共生產(chǎn)了2400萬(wàn)噸鐵礦石,相當于力拓當年鐵礦石產(chǎn)量2.51億噸的約1/10。今年這一數字預計將達到2.87億噸,同比增長(cháng)14.3%。
帕拉卜杜礦山運營(yíng)總經(jīng)理斯科特?威爾金森(Scott Wilkinson)告訴《中國冶金報》記者:“去年11月份,董事會(huì )作出決定,將在棕地礦山進(jìn)一步提高效率作為實(shí)現擴產(chǎn)的主要方式?!?他進(jìn)一步表示:“我們總是在尋找各種機會(huì ),將工作重點(diǎn)放在如何使現有設施更高效、更安全、更可靠地運行上。這是力拓整個(gè)擴張戰略的關(guān)鍵?!?/span>
力拓的低成本擴張戰略也被其他礦業(yè)巨頭紛紛仿效。
在必和必拓剛剛公布的擴產(chǎn)計劃中,明確提出新增產(chǎn)量并非是通過(guò)投資新項目實(shí)現,而是通過(guò)提高現行業(yè)務(wù)的效率。該公司鐵礦石業(yè)務(wù)負責人吉米?威爾遜(Jimmy Wilson)表示,要通過(guò)發(fā)揮整體效應帶來(lái)更多產(chǎn)量,也就是“榨干最后一滴檸檬汁”。必和必拓希望采用的降低成本的手段包括削減對承包商的支出、裁員以及在現有的4個(gè)礦區進(jìn)行開(kāi)采。
而在運輸方面存在先天不足的淡水河谷則希望通過(guò)縮短運距和??看蟠?,使運輸成本下降,從而與澳大利亞供應商展開(kāi)競爭。在馬來(lái)西亞建立分銷(xiāo)中心已經(jīng)使淡水河谷產(chǎn)品的運輸時(shí)間縮短至25天,而淡水河谷也已經(jīng)將4艘40萬(wàn)噸Valemax大船轉讓給中遠集團,并回租25年,從而推進(jìn)大船在中國的???。
創(chuàng )新競賽:適者生存的不二法則
市場(chǎng)的供求關(guān)系正在發(fā)生變化,而礦業(yè)巨頭們也需要適應這種變化。力拓創(chuàng )新總裁馬家將(John McGagh)告訴《中國冶金報》記者:“創(chuàng )新考驗的是企業(yè)適應外部變化的能力。正是力拓適應外界環(huán)境變化所采取的措施,創(chuàng )造了我們在成本上的競爭優(yōu)勢?!?/span>
在距離珀斯機場(chǎng)僅有10公里的力拓遠程控制中心里,3個(gè)大屏幕分別顯示著(zhù)位于1500公里之外的皮爾巴拉地區的礦山、鐵路和港口的運營(yíng)情況。這個(gè)擁有400多名雇員的機構實(shí)時(shí)監控并且管理著(zhù)皮爾巴拉礦山完整的物流鏈運作,包括15座礦山、31個(gè)礦坑、1600公里鐵路和4個(gè)港口。這個(gè)于2010年投運的遠程控制中心是力拓“未來(lái)礦山”項目的運轉中樞。
“未來(lái)礦山”項目是一個(gè)通過(guò)下一代技術(shù)創(chuàng )新,尤其是自動(dòng)化技術(shù),提升礦山生產(chǎn)力,并提高環(huán)境友好程度和員工安全性的系統性創(chuàng )新項目,主要包括自動(dòng)鉆孔系統、自動(dòng)運載系統、自動(dòng)鐵路系統。
據馬家將介紹,力拓的第一輛自動(dòng)卡車(chē)于2008年底投入試運行,目前力拓已經(jīng)擁有一個(gè)包括58輛自動(dòng)卡車(chē)的車(chē)隊,應用于旗下楊迪礦、那牟迪礦和荷普山礦4。到今年底,還有20輛自動(dòng)卡車(chē)將投入運營(yíng),自動(dòng)卡車(chē)的數量將占到力拓全部卡車(chē)數量的25%。在自動(dòng)鉆孔方面,目前已有4臺自動(dòng)鉆孔機正在運營(yíng)當中,今年底將增加到6臺。
此外,由力拓開(kāi)發(fā)的全世界第一個(gè)重載自動(dòng)鐵路系統預計會(huì )在2015年正式投入運營(yíng)。力拓鐵路維護總經(jīng)理希斯?哈恩登(Heath Harnden)告訴《中國冶金報》記者,力拓旗下礦山到港口的距離都較遠,到達最遠的荷普山礦4要近45個(gè)小時(shí),最近的米薩 J礦山也要24個(gè)小時(shí)。而火車(chē)司機的每個(gè)班次是12個(gè)小時(shí),也就是說(shuō)每12個(gè)小時(shí),火車(chē)司機就需要減速停車(chē)換班,無(wú)形之中浪費了很多時(shí)間。而自動(dòng)火車(chē)的出現將替代司機,實(shí)現火車(chē)的自動(dòng)駕駛?!斑@意味著(zhù)我們在行駛中途不用再經(jīng)歷換司機的過(guò)程,從而使運載的整體效率得到提升,我們的運載能力也將得到充分的釋放?!彼f(shuō)。
必和必拓在擴產(chǎn)計劃中也提到,將在采礦中引入無(wú)人駕駛卡車(chē),從而使卡車(chē)每天在礦山中工作更長(cháng)的時(shí)間。通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率已經(jīng)成為礦業(yè)巨頭共同的選擇。值得注意的是,這些創(chuàng )新計劃早在賣(mài)方市場(chǎng)條件下就已開(kāi)始了。
“就像達爾文所說(shuō)的,任何物種的生存不是依靠自身是否強大或聰明,而是最能夠適應變化的?!瘪R家將說(shuō)。