2015年我國鋼材需求下降、供應過(guò)剩,市場(chǎng)價(jià)格低迷,企業(yè)效益明顯下滑。在競爭如此激烈的市場(chǎng)環(huán)境下,我國鋼材價(jià)格走勢以及市場(chǎng)環(huán)境的變化,直接影響著(zhù)企業(yè)的生存環(huán)境,牽動(dòng)著(zhù)企業(yè)的生命線(xiàn)。為此本報組織“2015年鋼材市場(chǎng)回顧與展望”專(zhuān)題,本專(zhuān)題包括國內粗鋼產(chǎn)量、鋼材進(jìn)出口、原料市場(chǎng)等內容,并于本期開(kāi)始陸續刊登,以饗讀者。
2015年我國粗鋼產(chǎn)量80382萬(wàn)噸,同比下降1918萬(wàn)噸,降幅2.33%,這是34年以來(lái)首次下降,這預示著(zhù)國內粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入了峰值平臺區,鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步下滑,在國內需求下滑的背景下,企業(yè)間競爭更加激烈,2015年國內鋼材價(jià)格持續下跌。
粗鋼日均產(chǎn)量水平下降
2015年我國粗鋼日均產(chǎn)量多數月份均低于2014年同期,其中12月份粗鋼日均產(chǎn)量207.65萬(wàn)噸,為2014年以來(lái)最低日產(chǎn)水平。2015年我國粗鋼日均產(chǎn)量220.23萬(wàn)噸,較2014年同期下降5.18萬(wàn)噸。盡管日均產(chǎn)量水平下降,但由于2015年除汽車(chē)行業(yè)外多數下游行業(yè)需求均出現下滑,且降幅加大,市場(chǎng)需求形勢表現低迷。
多數地區粗鋼產(chǎn)量下降
分地區來(lái)看,2015年除華東地區粗鋼產(chǎn)量增長(cháng)外,其他地區產(chǎn)量均出現下滑,其中西北、西南、東北地區產(chǎn)量下滑明顯。按省市來(lái)看,2015年粗鋼產(chǎn)量前五位省份分別是河北、江蘇、山東、遼寧、山西,產(chǎn)量分別為18832萬(wàn)噸、10995萬(wàn)噸、6619萬(wàn)噸、6071萬(wàn)噸和3847萬(wàn)噸,以上五個(gè)省份粗鋼產(chǎn)量合計為46365萬(wàn)噸,占全國產(chǎn)量比重為57.7%。
在全國30個(gè)產(chǎn)鋼省市中,10個(gè)省市粗鋼產(chǎn)量增長(cháng),20個(gè)省市產(chǎn)量下降。在粗鋼產(chǎn)量增長(cháng)省市中,主要以江蘇和河北為主,增產(chǎn)數量分別為1037萬(wàn)噸和239萬(wàn)噸,其他省市增產(chǎn)數量不大。在粗鋼產(chǎn)量下降省市自治區中,山西減產(chǎn)超過(guò)500萬(wàn)噸,新疆、遼寧、云南、福建、甘肅、天津等減產(chǎn)均超過(guò)200萬(wàn)噸,新疆減產(chǎn)幅度為39.1%,甘肅、青海、云南、吉林和貴州減產(chǎn)幅度均超過(guò)15%。
21家鋼廠(chǎng)產(chǎn)量過(guò)千萬(wàn)噸
2015年粗鋼產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸的鋼廠(chǎng)有21家,與2014年持平,但具體鋼廠(chǎng)有所變化。其中2015年敬業(yè)鋼鐵產(chǎn)量為1132萬(wàn)噸,2014年為969萬(wàn)噸;2014年酒鋼粗鋼產(chǎn)量為1034萬(wàn)噸,但由于近兩年西北市場(chǎng)需求大幅下滑,2015年酒鋼大幅減產(chǎn)25.7%,產(chǎn)量下降至768萬(wàn)噸。
2015年這21家鋼廠(chǎng)粗鋼總產(chǎn)量為41063萬(wàn)噸,占重點(diǎn)鋼廠(chǎng)比重約64.8%,占全國比重約51.1%,合計產(chǎn)量同比減少1108萬(wàn)噸,下降2.63%,占重點(diǎn)鋼廠(chǎng)減產(chǎn)比重約89.2%,占全國鋼廠(chǎng)減產(chǎn)比重約57.8%,這說(shuō)明大鋼廠(chǎng)是2015年的減產(chǎn)主力。
分企業(yè)來(lái)看,在這21家鋼廠(chǎng)中,五家企業(yè)增產(chǎn),16家企業(yè)減產(chǎn)(見(jiàn)表)。在增產(chǎn)企業(yè)中,包鋼、日照、敬業(yè)增產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸。在減產(chǎn)企業(yè)中,沙鋼、鞍鋼、首鋼、武鋼、山鋼、渤海、本鋼等企業(yè)減產(chǎn)量均超過(guò)100萬(wàn)噸。
重點(diǎn)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量分布
在重點(diǎn)統計企業(yè)中,2015年粗鋼產(chǎn)量超過(guò)3000萬(wàn)噸的企業(yè)有四家,產(chǎn)量占重點(diǎn)企業(yè)比重為23.3%;產(chǎn)量2000萬(wàn)-3000萬(wàn)噸企業(yè)有三家,產(chǎn)量占比為11.9%;產(chǎn)量1000萬(wàn)-2000萬(wàn)噸企業(yè)有14家,產(chǎn)量占比為29.2%;產(chǎn)量500萬(wàn)-1000萬(wàn)噸企業(yè)有12家,產(chǎn)量占比為15.0%;剩余企業(yè)均為產(chǎn)量小于500萬(wàn)噸企業(yè),產(chǎn)量占比為20.5%(見(jiàn)圖1)。
產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步下滑
2015年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步下滑,其中,粗鋼產(chǎn)量排名前四家的企業(yè)合計產(chǎn)量占全國比重為18.5%,較2014年下降0.1個(gè)百分點(diǎn);排名前十家企業(yè)合計產(chǎn)量占全國比重為34.2%,較2014年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖2)。主要有以下兩點(diǎn)原因:一是前四家鋼廠(chǎng)減產(chǎn)幅度為2.74%;前十家鋼廠(chǎng)減產(chǎn)幅度為4.27%,均高于全國2.33%的減產(chǎn)幅度;二是重組后部分企業(yè)出現剝離,其中,寶鋼退出寧波鋼鐵,武鋼退出柳州鋼鐵,導致前四家和前十家鋼廠(chǎng)產(chǎn)量比重下降。
建材和鐵道用材產(chǎn)量下降
2015年全國22個(gè)大鋼材品種中,建材和鐵道用材產(chǎn)量下降明顯。由于2015年房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷,建材產(chǎn)量出現下降,其中鋼筋產(chǎn)量下降737萬(wàn)噸,盤(pán)條產(chǎn)量下降688萬(wàn)噸。2015年盡管全國鐵路投資8238億元,投產(chǎn)新線(xiàn)9531公里,但鋪軌并未增加,因此鐵道用材產(chǎn)量下降14.7%。在增加的品種中,焊接鋼管和熱軋窄鋼帶產(chǎn)量增長(cháng)明顯,同比分別增產(chǎn)20.3%和12.4%。
隨著(zhù)我國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),鋼鐵行業(yè)產(chǎn)需進(jìn)入峰值平臺區,預計2016年國內粗鋼產(chǎn)量仍保持下降。2015年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議指出,2016年經(jīng)濟工作首要任務(wù)是積極穩妥化解產(chǎn)能過(guò)剩,
其中兼并重組是化解產(chǎn)能過(guò)剩的有效途徑。2015年底國務(wù)院常務(wù)會(huì )議提出要在近幾年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能9000多萬(wàn)噸的基礎上,未來(lái)再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸,未來(lái)幾年,鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)艱巨。當前,鋼鐵行業(yè)持續低迷,主要是由于行業(yè)供大于求矛盾突出所致。因此,在需求持續不振的情況下,鋼鐵行業(yè)不僅僅要削減產(chǎn)能,更要控制產(chǎn)量。過(guò)去幾年,由于國內鋼鐵企業(yè)眾多,為爭奪市場(chǎng)份額,企業(yè)之間競爭激烈,導致鋼材價(jià)格持續下跌,企業(yè)陷入虧損。因此,在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí),也要加快兼并重組,提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度,避免惡性競爭,創(chuàng )建一個(gè)良好、有序的鋼鐵行業(yè)可持續發(fā)展環(huán)境。