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10月以來(lái)，鐵礦石市場(chǎng)再度轉向下行通道，其中相關(guān)鐵礦石指數自前期高點(diǎn)59.25美元/噸已回落至50.75美元/噸，累計跌幅達到14.3%。目前鐵礦石移倉換月正在進(jìn)行，遠月表現更為弱勢。隨著(zhù)四大礦山三四季度增產(chǎn)效果顯現，加上鋼廠(chǎng)虧損加劇減產(chǎn)在即，鐵礦石市場(chǎng)供需矛盾不斷積聚，預計后市將繼續承壓向下尋底。

供應壓力顯現

近期，四大礦山相繼公布三季度產(chǎn)量報告，除已經(jīng)達產(chǎn)的FMG三季度產(chǎn)量基本持平外，其他三大礦山產(chǎn)量均創(chuàng )歷史新高。同時(shí)，FMG三季度C1成本已降至16.9美元/濕噸，環(huán)比下降24%，遠超市場(chǎng)預期，顯示出四大礦山在擴產(chǎn)降本方面成效顯著(zhù)。據測算，四季度，四大礦山鐵礦石供應量環(huán)比三季度持平或小幅增長(cháng)。2016年四大礦山繼續擴產(chǎn)，加上羅伊山、英美資源合計仍有8000萬(wàn)噸左右的增量，在鐵礦石需求已經(jīng)見(jiàn)頂的情況下，未來(lái)供應壓力依然突出，勢必會(huì )通過(guò)價(jià)格的進(jìn)一步下跌來(lái)“擠”出其他非主流礦山和國內中高成本礦山。

海關(guān)數據顯示，9月我國進(jìn)口鐵礦石8612萬(wàn)噸，環(huán)比增加1200萬(wàn)噸，1—9月，我國累計進(jìn)口鐵礦石6.99億噸，同比基本持平。不過(guò)，考慮到大量非主流礦的退出，今年進(jìn)口礦的總體品位有所提升，實(shí)際上潛在進(jìn)口有所增加。8月下旬以后，外礦發(fā)貨量逐步改善，尤其是澳洲發(fā)貨量連創(chuàng )新高，資源階段性供應緊張得到緩解，一些持有長(cháng)協(xié)礦的鋼廠(chǎng)也加入拋貨行列，高品礦與中低品礦差價(jià)逐步縮小。另外，國家統計局公布的9月原礦產(chǎn)量為13156.4萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)6.26%。隨著(zhù)外礦價(jià)格持續下跌，國產(chǎn)礦成交較差，河北主要地區價(jià)格下跌，大型礦山庫存上升明顯，市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市。盡管目前國內大型礦山多數陷入虧損境地，但考慮到稅收就業(yè)等因素，國企和大型獨立礦山仍在維持正常開(kāi)工。

鋼廠(chǎng)減產(chǎn)料進(jìn)一步擴大

“金九銀十”全面落空，鋼價(jià)不斷刷新新低。根據我們調研，目前螺紋鋼虧損50—200元/噸，板材虧損200—500元/噸，一些鋼廠(chǎng)已經(jīng)到了開(kāi)始虧現金流的地步，部分負債較高的鋼企非常擔心明年銀行放貸問(wèn)題。9月，我國出口鋼材1125萬(wàn)噸，再創(chuàng )新高。目前，國內螺紋鋼和熱軋板卷FOB出口報價(jià)分別降至250美元/噸和265美元/噸，鋼材出口在明顯虧損的情況下持續增長(cháng)，顯示出鋼廠(chǎng)被迫通過(guò)出口來(lái)轉移銷(xiāo)售壓力，也在一定程度上反映出國內需求不濟。

9月，我國生鐵產(chǎn)量為5659萬(wàn)噸，同比下降4.9%；1—9月，全國生鐵產(chǎn)量為52838萬(wàn)噸，同比下降3.3%。根據Mysteel對163家鋼廠(chǎng)的最新調查，近半數鋼廠(chǎng)高爐檢修，其中高爐開(kāi)工率為78.73%，高爐產(chǎn)能利用率為84.77%，已連續四周下降。同時(shí)，目前盈利鋼廠(chǎng)僅剩4.91%，板材生產(chǎn)企業(yè)虧損超過(guò)7月初的水平，鋼廠(chǎng)通過(guò)降低入爐礦石品位變相隱性減產(chǎn)的情況非常普遍。11月以后，隨著(zhù)北方鋼材消費快速下降，鋼廠(chǎng)不但承擔大幅虧損，而且面臨訂貨壓力，減產(chǎn)力度料將進(jìn)一步擴大。

港口庫存趨于上升

國慶節后，隨著(zhù)港口靠泊情況恢復正常，港口鐵礦石庫存明顯回升。據統計，全國41個(gè)主要港口鐵礦石庫存全口徑為8387萬(wàn)噸，較上周五降40萬(wàn)噸，較本周二增51萬(wàn)噸。四季度礦山發(fā)貨相對正常，港口現貨礦供應充裕，其中青島港PB粉報價(jià)從前期的425元/噸已降至395元/噸（濕基），后期港口庫存仍有上升空間。