2014年,國內粗鋼表觀(guān)消費量30年來(lái)首次出現趨勢性下降,粗鋼產(chǎn)量與產(chǎn)能反而繼續呈現粗放式增長(cháng)。鋼鐵行業(yè)的深層次問(wèn)題更加凸顯,減產(chǎn)升級的共識已經(jīng)基本形成。
根據過(guò)往經(jīng)驗,立足當今現實(shí),“努力使市場(chǎng)在資源配置中起決定作用”應該成為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)當前以及未來(lái)一段時(shí)期進(jìn)行減產(chǎn)升級、實(shí)現產(chǎn)業(yè)再造,以迎接工業(yè)4.0新時(shí)代的必然選擇。
減產(chǎn)升級迫在眉睫
供應過(guò)剩嚴重
在過(guò)去10多年經(jīng)濟飛速發(fā)展過(guò)程中,國有、民營(yíng)鋼鐵企業(yè)為適應市場(chǎng)發(fā)展,都進(jìn)行了快速擴張,滿(mǎn)足了經(jīng)濟建設的需求。但由于全國性項目集中審批機制失靈,一些重要鋼鐵項目久拖難批,一些地區自行放任鋼廠(chǎng)建設。經(jīng)過(guò)10年左右的無(wú)序發(fā)展,許多地區的鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局偏少,部分地區的鋼鐵產(chǎn)業(yè)分布錯位嚴重,技術(shù)升級動(dòng)力不足。在過(guò)去相當長(cháng)的時(shí)期里,各類(lèi)建設處于飽和狀態(tài)的華北地區的鋼鐵產(chǎn)能出現嚴重過(guò)剩,基礎設施建設滯后的華南、西南、西北等地區卻沒(méi)有足夠的鋼鐵產(chǎn)業(yè)支撐。
不過(guò),近年來(lái),西北、華南的鋼鐵基地建設取得了長(cháng)足發(fā)展,但許多地區已經(jīng)實(shí)現區域自足甚至局部過(guò)剩。例如,新疆就在2014年出現了鋼鐵產(chǎn)量增速快于市場(chǎng)需求增長(cháng)的階段性嚴重過(guò)剩態(tài)勢,不少新疆鋼鐵企業(yè)只好返回內地爭奪市場(chǎng)。華北地區生產(chǎn)的鋼材被迫面對傳統遠距離市場(chǎng)份額不斷萎縮的新難題,外銷(xiāo)不暢只能加劇產(chǎn)地市場(chǎng)的競爭。
2014年,我國粗鋼表觀(guān)消費量出現了30年來(lái)首次下降,同比下降3.4%至7.38億噸。與之相反,我國粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)1.2%至8.23億噸,占全球總產(chǎn)量(16.62億噸)的近一半。據權威機構統計,我國粗鋼產(chǎn)能已增長(cháng)至11.6億噸,產(chǎn)能閑置率高達30%。寶鋼湛江、武鋼防城港等千萬(wàn)噸級在建大型項目即將投產(chǎn),其他鋼企也還有不少新增產(chǎn)能及改造擴產(chǎn)計劃。
與此同時(shí),同質(zhì)化競爭加劇了過(guò)剩。近10年來(lái),民營(yíng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展迅猛,推動(dòng)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現了歷史性的巨大飛躍。但受各種因素制約,大多數民營(yíng)鋼鐵企業(yè)投資者主要著(zhù)眼于中低端的鋼坯、建筑鋼材、板材、管材等過(guò)度競爭領(lǐng)域。如不少華北民營(yíng)鋼廠(chǎng)只能冶煉鋼坯,品種非常單一,不能連鑄連軋。圍繞鋼坯冶煉高爐的軋鋼企業(yè)數量龐大,各家的設備及技術(shù)都十分有限,大多數廠(chǎng)家只能軋制標準不高、品種單一的中低端卷板及建筑鋼材。而高強中厚寬帶、特厚板、汽車(chē)用熱鍍鋅板等高技術(shù)含量、高質(zhì)量的鋼材品種并沒(méi)有實(shí)現完全國產(chǎn)化,依然需要大量進(jìn)口。2014年,我國累計進(jìn)口鋼材仍然高達1443萬(wàn)噸。
產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,市場(chǎng)價(jià)格戰頻發(fā),加劇了我國中低端鋼材領(lǐng)域的市場(chǎng)競爭。設備規模小、技術(shù)水平低、能源浪費大、環(huán)保措施少、競爭能力弱、社會(huì )效益差、產(chǎn)能過(guò)剩等低水平問(wèn)題越來(lái)越突出。
需求增長(cháng)難有期待
客觀(guān)來(lái)看,人均粗鋼產(chǎn)量600公斤是鋼鐵產(chǎn)業(yè)的轉折點(diǎn)。觀(guān)察世界發(fā)達經(jīng)濟體與產(chǎn)鋼大國的發(fā)展軌跡,一般在人均粗鋼產(chǎn)量達到600公斤后就進(jìn)入5~10年的粗鋼產(chǎn)量峰值平臺期,然后下降到500公斤左右的穩定周期。我國人均粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)從1950年的1.1公斤上升到2014年的601公斤,不僅高于歐美發(fā)達經(jīng)濟體的當期水平,也超過(guò)歐美國家和地區1973年出現的人均粗鋼產(chǎn)量590公斤的峰值,由此也立即引發(fā)了國內粗鋼表觀(guān)消費量的首次大幅下降。
另外,我國長(cháng)期嚴格執行的計劃生育國策已使人口自然增長(cháng)率連續多年大幅度下降,人口自然增長(cháng)帶動(dòng)鋼鐵需求增長(cháng)的預期正在逆轉。隨著(zhù)老齡化社會(huì )的臨近,粗鋼表觀(guān)需求量還將面臨快速下降的自然推力。綜合測算,筆者認為,我國粗鋼產(chǎn)量將在2015年前后達到峰值,2020年前后將進(jìn)入以廢鋼冶煉為主的“廢鋼時(shí)代”,粗鋼年產(chǎn)量也將逐步下降到6.5億噸左右的合理規模。
最重要的是,經(jīng)濟轉型對鋼材需求拉動(dòng)有限。我國經(jīng)濟已經(jīng)進(jìn)入中高速增長(cháng)的新常態(tài),各級政府正在大力推動(dòng)結構轉型和產(chǎn)業(yè)升級。盡管政府在大力促進(jìn)經(jīng)濟轉型升級的同時(shí),也一直強調經(jīng)濟保持穩定增長(cháng),在經(jīng)濟下行壓力大的背景下,也及時(shí)出臺了一系列針對性強的刺激性政策措施,但是經(jīng)濟轉型期對鋼材需求的拉動(dòng)作用明顯受限。
占據鋼材消費量近1/3的房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入了調整周期,而且這兩年陸續出臺的房地產(chǎn)“松綁”政策并未扭轉下降趨勢。雖然高鐵、地鐵等軌道交通建設,以及核電等電力設施的建設投資都明顯加大,但由于技術(shù)含量高,鋼材在項目建設中占比十分小。經(jīng)測算,1000億元的鐵路投資大致只能帶動(dòng)350萬(wàn)噸左右的直接鋼材需求,主要拉動(dòng)的還是技術(shù)標準高的優(yōu)質(zhì)特殊鋼和不銹鋼。
另外,出口也顯露疲態(tài)。盡管一些國家對我國出口鋼材長(cháng)期實(shí)行反傾銷(xiāo),我國2014年的鋼材出口量仍然達到歷史性高位,同比增長(cháng)50.5%,高達9378萬(wàn)噸。出口總量超過(guò)了全球粗鋼年產(chǎn)量排名第三位的美國(8830萬(wàn)噸),僅次于排名第二位的日本(11070萬(wàn)噸)。鋼材出口量爆發(fā)式增長(cháng)引起了各方的關(guān)注。
為了減少低附加值產(chǎn)品出口,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,避免貿易摩擦,我國已從今年開(kāi)始取消了占鋼材出口量超1/3的含硼鋼的出口退稅。綜合匯率等影響因素,預計2015年的鋼材出口量將減少10%左右。
鑒于投資與出口都已顯露疲態(tài),政府把穩增長(cháng)的重點(diǎn)放在了消費這架馬車(chē)上。圍繞促進(jìn)消費升級需求的第三產(chǎn)業(yè)增長(cháng)十分迅速,但不能有效拉動(dòng)粗鋼消費增長(cháng),國民經(jīng)濟增長(cháng)對鋼材的消費強度正在不斷降低。經(jīng)統計,2014年的萬(wàn)元GDP鋼材消費強度只有110公斤左右,比2007年的約174公斤大幅下降近60%。根據測算,2020年前后或將進(jìn)一步降至50公斤的水平。
行業(yè)虧損愈演愈烈
隨著(zhù)我國鋼鐵產(chǎn)銷(xiāo)矛盾越來(lái)越大,市場(chǎng)競爭更加激烈,競相降價(jià)頻繁上演,鋼價(jià)從2008年的頂峰下降了近70%,企業(yè)虧損不斷增多,行業(yè)利潤越來(lái)越低。
2013年,全國鋼鐵行業(yè)銷(xiāo)售利潤率進(jìn)一步降低至0.4%。2014年,雖然鐵礦石價(jià)格大幅下降,鋼鐵行業(yè)利潤率有所回升,但也僅僅只有0.74%。2015年第一季度,在鐵礦石、煤焦等冶金原料價(jià)格大幅探底的市場(chǎng)環(huán)境下,反而出現了全行業(yè)總體虧損。海鑫、川威等鋼鐵企業(yè)甚至陸續陷入了破產(chǎn)危機。還有一部分鋼鐵企業(yè)也舉步維艱,借助當地政府的臨時(shí)性補貼等政策支持,才暫時(shí)幸免。
面對日益加劇的供需矛盾,愈演愈烈的市場(chǎng)競爭,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)減產(chǎn)升級已迫在眉睫。
減產(chǎn)升級需要推力
鋼鐵產(chǎn)業(yè)是不少地區的主要稅收來(lái)源和就業(yè)出路,甚至是個(gè)別地區經(jīng)濟社會(huì )變化的敏感晴雨表。盡管減產(chǎn)升級已經(jīng)成為了全行業(yè)乃至全社會(huì )的共同認知,但是對于一些鋼鐵集中產(chǎn)地,在經(jīng)濟形勢不佳、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的情況下,鋼鐵企業(yè)以及地方政府都沒(méi)有多少推動(dòng)企業(yè)減產(chǎn)升級的實(shí)在動(dòng)力。
鑒于鋼鐵企業(yè)對不少地區在經(jīng)濟、就業(yè)等方面無(wú)可替代的重要性,依賴(lài)鋼鐵企業(yè)的區域,亟待來(lái)自外部力量推一把,或許才能真正出現淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的實(shí)際行動(dòng),而能擔當這一重任的非市場(chǎng)手段莫屬。
推力來(lái)自市場(chǎng)壓力
我國對鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行過(guò)多輪整頓和減產(chǎn)行動(dòng),淘汰落后產(chǎn)能,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,也采取過(guò)“關(guān)、停、并、轉”等方式強力推進(jìn),但總體效果不如人意,一些計劃和項目最后甚至不了了之?;仡^分析,關(guān)鍵是沒(méi)有充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的作用。
經(jīng)過(guò)30多年的改革開(kāi)放,我國經(jīng)濟發(fā)展取得了巨大成就,經(jīng)濟形態(tài)及結構更加豐富,鋼鐵產(chǎn)業(yè)涉及的經(jīng)濟因素和市場(chǎng)要素更加多種多樣。繼續沿用行政色彩濃郁的措施來(lái)推動(dòng)減產(chǎn)升級,不僅成本高昂,而且容易重復過(guò)去的老路,最后仍無(wú)法達到預期目標。
應充分利用市場(chǎng)的力量,把政策通過(guò)市場(chǎng)化手段進(jìn)行傳導,在巨大的市場(chǎng)壓力倒逼下,實(shí)現企業(yè)減產(chǎn)目標。
市場(chǎng)手段多種多樣
我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了必須進(jìn)行“刮骨療毒”式的減產(chǎn)升級的新時(shí)期,減產(chǎn)是近期首要的階段性目標,升級是長(cháng)期生存發(fā)展的需要。我國現有近3億噸粗鋼產(chǎn)能,或因為落后或因為環(huán)保不達標,都需要盡快淘汰;未來(lái)5年~10年,還有近2億噸粗鋼產(chǎn)能將在市場(chǎng)規律的推動(dòng)下被陸續淘汰。
既然行政措施并非首選,那么行政部門(mén)就應該通過(guò)制定優(yōu)化市場(chǎng)規則的方式進(jìn)行引導推動(dòng),促進(jìn)市場(chǎng)力量推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的減產(chǎn)升級。
首先,應依據新環(huán)保法的標準,倒逼一批環(huán)保意識淡漠、環(huán)保設施不全的鋼鐵企業(yè)退出。
根據有關(guān)機構測算,我國現有鋼鐵企業(yè)至少需要新增環(huán)保投資700億元才能達到新環(huán)保法要求,一些前期環(huán)保投入欠賬過(guò)多的企業(yè)將不得不被市場(chǎng)淘汰。不少上市銀行已經(jīng)壓縮了對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的信貸規模,信貸資金流向改變將加速鋼鐵企業(yè)的減產(chǎn)升級行動(dòng)。
其次,需要全面推行連鑄連軋等先進(jìn)生產(chǎn)工藝,還要分階段加快淘汰750m3以下的冶煉高爐,同時(shí)應該鼓勵設備工藝先進(jìn)、堅持技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)能轉移海外的鋼鐵企業(yè)發(fā)展升級。
現在,已經(jīng)有不少鋼鐵企業(yè)主動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能,加快設備升級改造,提高特優(yōu)產(chǎn)品比重,積極減產(chǎn)量增質(zhì)量。如一些不銹鋼企業(yè)實(shí)現了鎳礦直接入爐冶煉的熱裝熱送,以及后續工藝的連鑄連軋。
另外,2013年以來(lái),國家加大了支持鋼鐵企業(yè)向海外轉移的政策力度,河北鋼鐵集團謀劃的南非500萬(wàn)噸鋼鐵項目,目前正按照計劃穩步推進(jìn)。隨著(zhù)“一帶一路”戰略的迅速推進(jìn),還將有更多鋼鐵企業(yè)將產(chǎn)能轉移海外。產(chǎn)能外移戰略既可以規避?chē)鴥仁袌?chǎng)的過(guò)度競爭,又可拓展海外新興市場(chǎng),幫助我國鋼鐵企業(yè)實(shí)現減產(chǎn)升級、增強綜合能力的長(cháng)遠發(fā)展目標。
完善市場(chǎng)環(huán)境須靠政府助力
市場(chǎng)與政府的功能定位不同,發(fā)揮作用各異,在經(jīng)濟層面無(wú)法互相越位代替。在依靠市場(chǎng)化手段實(shí)現減產(chǎn)升級的過(guò)程中,不僅涉及企業(yè)投資方的利益得失,也關(guān)系到從業(yè)人員的生存,還影響到當地政府的財政收益。而且,在這個(gè)過(guò)程中,還會(huì )出現一些市場(chǎng)本身無(wú)法有效解決的問(wèn)題或難題,這就需要政府進(jìn)行統籌協(xié)調甚至托底解決。
為了盡量減少我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)新一輪大變革帶來(lái)的壓力或動(dòng)蕩,相關(guān)政府主管統籌部門(mén)須先做好摸底調研,主動(dòng)進(jìn)行政策引導,積極開(kāi)展溝通協(xié)調。
政府部門(mén)要使用好制定規則導向的影響力,運用好市場(chǎng)手段的倒逼推力,促進(jìn)鋼鐵企業(yè)主動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能,升級生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念,突破區域市場(chǎng)束縛,贏(yíng)取全球競爭機會(huì )。