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澳鐵礦業(yè)哀鴻遍野

澳洲鐵礦專(zhuān)營(yíng)公司，昔日明星股福特斯克周二早盤(pán)股價(jià)一度下挫10%，2009年以來(lái)首次跌破2澳元。目前市場(chǎng)圍繞其現金流及債務(wù)狀況的擔憂(yōu)正不斷加重，福特斯克將于周五發(fā)布的季度產(chǎn)量報告受到密切關(guān)注。

截至目前，鋼鐵巨頭arrium、中信泰富、阿特拉斯（atlas）、中國鞍鋼持股金達比、江蘇沙鋼持股grange資源公司鐵礦資產(chǎn)均已蒙受或宣布將進(jìn)行資產(chǎn)減值，總額高達57億澳元。

最新一例：周三，中國首鋼集團持股吉布森山（mountgibson）向市場(chǎng)宣布，受鐵礦價(jià)格持續走弱影響，下月發(fā)布的前半年財報中將包括一項高達9.5億澳元的資產(chǎn)減值。去年四季度，吉布森山鐵礦石銷(xiāo)量銳減一半，由前一季的249萬(wàn)噸降至123萬(wàn)噸。

隔夜中國天津港即時(shí)交割鐵礦基準價(jià)進(jìn)一步下降0.8%，報于62.8美元。作為少有幾家仍進(jìn)行商品貿易的大投行，高盛預期澳大利亞鐵礦板塊會(huì )持續承壓，鐵礦價(jià)格則會(huì )繼續下跌，本十年末之前難有反彈。

在主要消費方中國市場(chǎng)需求增長(cháng)乏力的情況下，必和必拓、力拓正不斷向市場(chǎng)“傾倒”低成本礦石，包括中國生產(chǎn)商在內的其它鐵礦商也不愿縮減產(chǎn)量，剛剛宣布資產(chǎn)減值的吉布森山已確定將進(jìn)一步提升銷(xiāo)量目標。面對“不可救藥”的行情，高盛對于鐵礦價(jià)格前景預期最為悲觀(guān)，長(cháng)期預估價(jià)格由早前的每噸80美元進(jìn)一步下調到了60美元。

澳洲采礦及鋼鐵制造公司arrium上周宣布關(guān)停南澳鐵礦場(chǎng)，大舉裁員600人。有分析認為，arrium的關(guān)礦舉措只是開(kāi)始，2015年底前澳大利亞還會(huì )有更多礦場(chǎng)關(guān)停。據商業(yè)日報，花旗駐中國分析師ivanszpakowski表示，當前鐵礦卷入了大宗商品（如銅礦）的新一波大范圍拋售行情當中?？紤]到供應過(guò)剩在較長(cháng)時(shí)間內都會(huì )存在，預計2015年鐵礦均價(jià)可能僅為58美元。去年鐵礦均價(jià)約為97美元。

鐵礦股“不可救藥”

鐵礦板塊投資價(jià)值受到真切質(zhì)疑，市場(chǎng)前景慘淡的情況下，甚至股價(jià)大幅下挫的鐵礦股是否值得“抄底”也讓澳洲基金經(jīng)理人躊躇再三。

不少市場(chǎng)觀(guān)察人士認為，面對鐵礦股，買(mǎi)家應該有一定警惕性。墨爾本的pengana資本公司全球資源部主管龍吉（ricronge）表示，盡管鐵礦股存在抄底機會(huì )，但現在不確定性過(guò)高，不足以吸引投資。據悉尼晨鋒，他提到，一些較小礦商正面臨資不抵債的風(fēng)險，投資必須謹慎。

investorsmutual資產(chǎn)組合經(jīng)理吉迪（hughgiddy）稱(chēng)，鐵礦公司受到鐵礦售價(jià)很大牽制，價(jià)格下跌的情況下利潤會(huì )很快受到擠壓。目前福特斯克是皮爾巴拉三大礦商中保本價(jià)最高的一家，按當前價(jià)格每噸只能賺6美元，而其肩負的高達73億美元的負債，“無(wú)論在哪種環(huán)境下都很有挑戰性”。

對于正拼力加速爭相削減成本的鐵礦公司而言，近來(lái)澳元下行以及油價(jià)下跌帶來(lái)的貨運成本下降令其稍感寬慰。得益于這兩項有利因素，澳洲礦商保本價(jià)至少可降低10美元/噸，亦即意味著(zhù)過(guò)去一個(gè)月內節省的總成本達到6.5億美元。然而這種獲得“解救”的感覺(jué)能否持續下去，并不確定。

arnhem投資管理公司董事總經(jīng)理克拉克（neilboyd-clark）認為，一方面澳元及原油價(jià)格的走勢尚不穩定，一旦改變方向，壓力感會(huì )再次產(chǎn)生。更為重要的是，鐵礦行業(yè)的根本問(wèn)題在于供應過(guò)剩，而需求不見(jiàn)得會(huì )再次增強。從增長(cháng)性前景來(lái)看，鐵礦行業(yè)很難出現足以抵消價(jià)格跌勢的有機增長(cháng)，而鐵礦公司盈利微薄也會(huì )阻退后續投資。