力拓在西澳大利亞皮爾巴拉的礦山均為傳統的露天礦,使用鉆井和爆破的方式即可獲得。因此,得益于生產(chǎn)成本上的巨大優(yōu)勢,在礦價(jià)逐漸進(jìn)入下行通道的背景下,力拓決定逆市擴產(chǎn)。
《第一財經(jīng)日報》記者日前遠赴澳大利亞實(shí)地采訪(fǎng)發(fā)現,力拓目前在擴產(chǎn)上的投入,已經(jīng)涵蓋旗下礦山、鐵路、港口等鐵礦石生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節。這家知名礦商的目標是在現有2.9億噸產(chǎn)能基礎上,達到3.6億噸,即每天100萬(wàn)噸的生產(chǎn)目標。
擴產(chǎn)邏輯
力拓是世界第二大鐵礦石生產(chǎn)商,目前已經(jīng)達到2.9億噸的產(chǎn)能規模,鐵礦資產(chǎn)主要分布在西澳大利亞皮爾巴拉地區,包括15座礦山、4座港口及長(cháng)達1600公里的鐵路網(wǎng)絡(luò )和相關(guān)基礎設施?!拔覀兊闹饕炫灝a(chǎn)品是皮爾巴拉的混礦,這也是世界上最大的鐵礦貿易產(chǎn)品?!绷ν罔F礦集團首席執行官兼力拓集團中日韓業(yè)務(wù)執行官何彥樞如是介紹。
據悉,皮爾巴拉地區的15座礦山,每個(gè)礦山的鐵礦石礦品位都不相同。湯姆普賴(lài)斯礦山(tom price)和帕拉伯杜作業(yè)區出產(chǎn)的產(chǎn)品便是皮爾巴拉混礦中重要的兩種。
其中,湯姆礦山包括多個(gè)礦山,規模龐大,是力拓在皮爾巴拉地區最早的開(kāi)采礦山之一,所產(chǎn)的鐵礦石主要通過(guò)長(cháng)達291公里的鐵路運到丹皮爾港口。數據顯示,2006年,湯姆礦山從1500萬(wàn)噸/年擴產(chǎn)到2200萬(wàn)噸/年。到2012年,這一地區又開(kāi)發(fā)了 wts(western syncline site)礦山,成為該礦區最大一次擴產(chǎn)。
帕拉伯杜采礦作業(yè)區則包括帕拉伯杜鐵礦、恰那鐵礦、東蘭奇鐵礦三個(gè)礦區。其中,恰那鐵礦于1990年正式投產(chǎn),由力拓與中鋼集團合資開(kāi)發(fā),東蘭齊鐵礦是2004年力拓跟寶鋼集團合作的項目,名稱(chēng)叫寶瑞吉鐵礦合作項目。
帕拉伯杜礦山運營(yíng)總經(jīng)理Scott Wilkinson告訴本報記者,過(guò)去幾年,帕拉伯杜地區的礦山已經(jīng)擴產(chǎn)了很多次,到2013年,三個(gè)礦區年產(chǎn)量是2400萬(wàn)噸,預計今年產(chǎn)量跟去年差不多。
通過(guò)開(kāi)發(fā)和運營(yíng)新礦山帶來(lái)產(chǎn)量的增加,一度是力拓考慮的主要擴產(chǎn)方式。但力拓很快發(fā)現,這種方式并不劃算?!敖ㄔO一個(gè)新礦山需要30億美元,如果改進(jìn)10個(gè)礦山的效率,幾億美元就可以做大,而且產(chǎn)品質(zhì)量也始終如一?!焙螐姓f(shuō)。
他向本報記者介紹,力拓要從2.9億噸擴產(chǎn)到3.6億噸,之前計劃要新開(kāi)兩個(gè)礦山,后來(lái)改變了計劃:只建設一個(gè)礦山,另外對現有15個(gè)礦山中的10個(gè)實(shí)施提高生產(chǎn)效率,達到擴產(chǎn)目的。
“在現有的礦山基礎上提高效率作為擴產(chǎn)方式,澳洲媒體將我們的戰略方式叫做‘現有資產(chǎn)吃干榨凈’,這也是我們整個(gè)擴產(chǎn)計劃的關(guān)鍵?!?/span>Scott Wilkinson說(shuō)。
據悉,力拓將通過(guò)內部挖潛,將鐵礦石的產(chǎn)量達到3.3億噸,再擇機逐步提升至3.6億噸。
力拓的上述擴產(chǎn)思路,在物流等其他環(huán)節體現得更為明顯。
鐵礦石卸貨、混礦在蘭伯特角港完成最后一道“工序”,力拓的鐵礦石從這里將駛往世界各地。
“今年我們還會(huì )再增加5000萬(wàn)噸吞吐量,就是多一個(gè)翻車(chē)、一個(gè)堆場(chǎng)和篩分再加個(gè)裝船機,剩下的量可能在后面幾年才完成?!绷ν馗劭诰S護總經(jīng)理 Marnie Finlayson說(shuō),力拓港口第一期擴建吞吐量全部加起來(lái)已經(jīng)達到2.9億噸,未來(lái)將繼續擴建到3.6億噸的產(chǎn)能吞吐量。
此外,預計在明年第一季度,力拓也將完成3.6億噸的鐵路基礎設施擴建工作,以便能承受3.6億噸的產(chǎn)能需要。
而這些礦山和基礎設施的運營(yíng),都由一個(gè)位于澳大利亞珀斯的力拓遠程控制中心統一協(xié)調。9 月22日下午,本報記者進(jìn)入位于珀斯的力拓遠程控制中心。
力拓物流調度高級經(jīng)理Cameron Rees告訴記者:“因為要把鐵礦石從礦山運到港口再到船上,控制中心的工作就是讓流程最優(yōu)化,產(chǎn)出最大化,實(shí)現工作效率最高效?!笨刂剖?/span>365天、每天24小時(shí)運作,200多名員工負責管理包括15座礦山、31個(gè)礦坑、1600千米鐵路網(wǎng)絡(luò )、4個(gè)港口和電力等基礎設施的協(xié)調。
押注中國市場(chǎng)
力拓旗下現有5個(gè)產(chǎn)品集團,包括鋁、銅、鉆石、能源和鐵礦等領(lǐng)域。在鐵礦石業(yè)務(wù)中,中國作為力拓的主要市場(chǎng),對它的利潤貢獻較大。2013年,力拓曾創(chuàng )下鐵礦石生產(chǎn)紀錄,產(chǎn)量達到2.66億噸。如果分地區看,中國市場(chǎng)占據這家礦商總銷(xiāo)售額的36%。
不過(guò),自今年以來(lái),鐵礦石價(jià)格一路下跌,截至9月底,礦價(jià)跌破80美元/噸,相較年初的價(jià)格水平,跌幅已超過(guò)40%。外界認為,從目前的市場(chǎng)情況來(lái)看,鐵礦石價(jià)格的下跌可能要持續一段時(shí)間。
在澳大利亞當地媒體看來(lái),礦價(jià)的持續下跌,不僅導致中國鐵礦石貿易商的生存空間越來(lái)越窄,即便在澳大利亞當地,很多的中小礦山,如果生產(chǎn)成本過(guò)高的話(huà),這些企業(yè)也會(huì )面臨虧損甚至倒閉。
但瘋狂擴產(chǎn)的力拓似乎對此并不擔心。數據顯示,今年上半年鐵礦石價(jià)格跌了20%,但力拓的鐵礦石利潤卻同比上升10%。
何彥樞表示,力拓做出擴產(chǎn)的決定并非是短期計劃,“我們注重長(cháng)期規劃,中國對鐵礦石需求一直保持穩健增長(cháng),不管是歷史上,還是力拓對未來(lái)市場(chǎng)形勢的預估上”。何彥樞認為,中國經(jīng)濟可能不像過(guò)去幾年增長(cháng)那么快,但很多城市需要建設,對礦產(chǎn)品仍有需求。
“雖然來(lái)自中國的需求不是我們唯一的需求,但很顯然是重要的需求來(lái)源。我們預計,中國對鋼鐵的需求增速維持在3%到4%?!绷ν丶瘓F首席財務(wù)官Chris Lynch說(shuō)。
何彥樞還向本報記者介紹,目前,從大部分市場(chǎng)資訊看,力拓每噸鐵礦石生產(chǎn)成本在40美元左右,必和必拓可能在40到50美元,其他的礦山成本可能更高。這被力拓方面認為是其成本優(yōu)勢。