2017年4月,鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數量10636.69萬(wàn)噸,環(huán)比下降21.78%,金額81.56億美元,平均價(jià)格76.68美元/噸;清關(guān)數量3575.13萬(wàn)噸,金額29.42億美元;平均海運費價(jià)格17.32美元/噸,環(huán)比下降2.55美元/噸。4月,累計發(fā)證49641.13萬(wàn)噸,金額383.48億美元,平均價(jià)格77.25美元/噸;累計清關(guān)30507.49萬(wàn)噸,金額244.31億美元;平均海運費價(jià)格18.13美元/噸。4月份我國鐵礦石進(jìn)口情況如下:
一、進(jìn)口鐵礦石分國別進(jìn)口數量、價(jià)格情況
2017年4月,自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數量6014.23萬(wàn)噸,環(huán)比下降24.79%。金額45.82億美元,平均進(jìn)口單價(jià)76.18美元/噸;清關(guān)數量2262.19萬(wàn)噸,金額18.22億美元。1-4月累計發(fā)證數量29531.33萬(wàn)噸,金額227.19億美元,平均進(jìn)口單價(jià)76.93美元/噸;清關(guān)數量19090.86萬(wàn)噸,金額151.28億美元。
自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數量2412.59萬(wàn)噸,環(huán)比下降14.04%,金額19.37億美元,平均進(jìn)口單價(jià)80.27美元/噸;清關(guān)數量673.92萬(wàn)噸,金額6.09億美元。1-4月累計發(fā)證數量10266.29萬(wàn)噸,金額84.12億美元,平均進(jìn)口單價(jià)81.94美元/噸;清關(guān)數量5796.29萬(wàn)噸,金額50.28億美元。
自印度進(jìn)口許可證發(fā)證數量473.09萬(wàn)噸,環(huán)比下降22.13%,金額2.92億美元,平均進(jìn)口單價(jià)61.67美元/噸;清關(guān)數量142.92萬(wàn)噸,金額0.91億美元。1-4月累計發(fā)證數量2062.71萬(wàn)噸,金額13.84億美元,平均進(jìn)口單價(jià)67.12美元/噸;清關(guān)數量1233.06萬(wàn)噸,金額8.16億美元。
自其他國家進(jìn)口許可證發(fā)證數量1736.78萬(wàn)噸,金額13.46億美元,平均進(jìn)口單價(jià)77.52美元/噸;清關(guān)數量496.10萬(wàn)噸,金額4.19億美元。1-4月累計發(fā)證數量7780.80萬(wàn)噸,金額58.33億美元,平均進(jìn)口單價(jià)74.96美元/噸;清關(guān)數量4387.27萬(wàn)噸,金額34.59億美元。
二、進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài)
2017年1-4月,共計440家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證,其中有391家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。
三、進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況
2017年4月,自澳大利亞進(jìn)口合同數量4486.05萬(wàn)噸。其中,66%及以上品位的合同21.42萬(wàn)噸,平均價(jià)格92.92美元/噸。1-4月累計合同90.32萬(wàn)噸,平均價(jià)格98.37美元/噸;63-66%的合同684.24萬(wàn)噸,平均價(jià)格89.50美元/噸。1-4月累計合同3701.40萬(wàn)噸,平均價(jià)格86.21美元/噸;60-63%的合同2016.41萬(wàn)噸,平均價(jià)格84.35美元/噸。1-4月累計合同10154.83萬(wàn)噸,平均價(jià)格82.94美元/噸;55-60%的合同1735.98萬(wàn)噸,平均價(jià)格63.20美元/噸。1-4月累計合同7984.74萬(wàn)噸,平均價(jià)格66.22美元/噸。
自巴西進(jìn)口合同數量1719.00萬(wàn)噸。其中,66%及以上品位的合同102.45萬(wàn)噸,平均價(jià)格102.94美元/噸。1-4月累計合同629.70萬(wàn)噸,平均價(jià)格95.96美元/噸;63-66%的合同481.31萬(wàn)噸,平均價(jià)格101.73美元/噸。1-4月累計合同2661.91萬(wàn)噸,平均價(jià)格91.87美元/噸;60-63%的合同1082.36萬(wàn)噸,平均價(jià)格76.17美元/噸。1-4月累計合同3987.62萬(wàn)噸,平均價(jià)格81.60美元/噸;55-60%的合同52.88萬(wàn)噸,平均價(jià)格64.20美元/噸;1-4月累計合同590.94萬(wàn)噸,平均價(jià)格62.28美元/噸。
四、進(jìn)口鐵礦石海運費情況
2017年4月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運費17.32美元/噸。其中,澳大利亞17.44美元/噸;巴西17.57美元/噸;印度15.38美元/噸;南非19.11美元/噸;烏克蘭26.80美元/噸。
1-4月平均進(jìn)口海運費18.13美元/噸。其中,澳大利亞19.22美元/噸;巴西16.58美元/噸;印度12.60美元/噸;南非14.23美元/噸;蒙古22.27美元/噸。
五、本月鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)情況
4月伊始,鐵礦石延續3月的下跌行情,礦價(jià)的持續下跌加上庫存在1.3億噸左右的高位水平,使得港口鐵礦石貿易商出現了低價(jià)拋貨行為,礦價(jià)因而進(jìn)一步加速下行。至4月18日時(shí),62%澳粉指數已跌至60.9美元,較月初下跌24%。同時(shí)國內礦山產(chǎn)量釋放,鋼廠(chǎng)配礦選擇空間加大,高低品粉礦價(jià)差也從月初的195元降至155元。
進(jìn)入下旬后,市場(chǎng)看空情緒得到釋放,同時(shí)鋼材社會(huì )庫存與廠(chǎng)內庫存加速下降,建材成交放量上行,重振看漲信心,價(jià)格開(kāi)始反彈,但鐵礦石由于供應基數高,基本面仍偏弱,漲幅遠弱于鋼材價(jià)格。4月底時(shí),62%澳粉指數67.85美元,環(huán)比月初下跌15%,下旬的反彈累計上漲11%。
從鐵礦石供應來(lái)講,進(jìn)口礦供應方面,4月份澳洲巴西鐵礦石發(fā)運量共計9438萬(wàn)噸,環(huán)比3月份下跌693萬(wàn)噸,同比去年上漲478萬(wàn)噸。其中澳洲RoyHill礦山發(fā)貨量?jì)H188萬(wàn)噸,環(huán)比下跌163萬(wàn)噸,是發(fā)貨量下降的主要原因,按其前4月的發(fā)貨水平推算全年預計總發(fā)貨量2750萬(wàn)噸左右,與其年初4500萬(wàn)噸的計劃尚有差距。巴西因月初港口泊位檢修頻繁,上半月發(fā)貨量下降明顯,下半月后發(fā)運量開(kāi)始恢復正常,但整體發(fā)運量仍下降了593萬(wàn)噸。4月份鐵礦石全國到港總量8302.5萬(wàn)噸,環(huán)比減少234.3萬(wàn)噸,同比減少213.8萬(wàn)噸。與海關(guān)進(jìn)口量統計口徑相比,環(huán)比減少1253.5萬(wàn)噸,同比減少89.5萬(wàn)噸。國產(chǎn)礦供應方面,4月份國內礦山復產(chǎn)增量較為明顯,日均鐵精粉產(chǎn)量45.12萬(wàn)噸,增速由3月份的0.7%上漲至4%。因礦山成本較低的原因,河北與四川兩省產(chǎn)量增幅最大,山東、安徽等地成本偏高,礦價(jià)回落至60美金時(shí)產(chǎn)量釋放有所停滯。
從鐵礦石需求來(lái)講,4月份高爐產(chǎn)能利用率89.58%,環(huán)比上月下降0.57%,同比上漲1.86%。因鋼廠(chǎng)盈利尚可,月初高爐開(kāi)工率仍維持0.86%的上漲增速,但由于已接近生產(chǎn)峰值,增速較3月份的2.24%有較明顯的下滑。4月港口鐵礦石疏港量8177萬(wàn)噸,環(huán)比3月下降43萬(wàn)噸,整體需求保持平穩。鋼廠(chǎng)配礦需求方面來(lái)看,礦價(jià)大幅下跌后,國產(chǎn)礦調價(jià)較慢,燒結礦中進(jìn)口礦使用量增加,由86.8%上漲至87.9%, 焦炭?jì)r(jià)格的上漲也影響了鋼廠(chǎng)塊礦使用量,同時(shí)利潤收窄后鋼廠(chǎng)提高了球團礦的配比。
從鐵礦石庫存來(lái)講,4月底港口鐵礦石庫存13333萬(wàn)噸,環(huán)比3月下降123萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3325萬(wàn)噸。到港量下降與貿易商低價(jià)拋貨造成港口庫存連續三周下降,累計減少321萬(wàn)噸庫存,但高品澳粉庫存已連續10周上漲,至4月底庫存達3363萬(wàn)噸,高于去年最高點(diǎn)268萬(wàn)噸。國內礦山供應量增加后,鋼廠(chǎng)選擇中低品進(jìn)口礦配礦生產(chǎn)的情況增加。受礦價(jià)大幅下挫,貿易庫存高企影響,貿易商低價(jià)拋貨行為增加,主流貿易商港口鐵礦石庫存從月初的2113萬(wàn)噸降至1800萬(wàn)噸,鋼廠(chǎng)也憑借此輪補庫結束了長(cháng)達2個(gè)月的緩慢去庫存狀態(tài),但當前鋼廠(chǎng)鐵礦石庫存可用天數24天,仍低于今年27天平均水平,也低于去年同期26天的水平。
說(shuō)明:
合同數據,包括分合同進(jìn)口品位、海運費等數據來(lái)源于進(jìn)口企業(yè)填報。其它數據來(lái)源于商務(wù)部許可證事務(wù)局,為鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證發(fā)證過(guò)程的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數據,僅供參考。其中:發(fā)證數量指本期(月、本年累計)發(fā)放給進(jìn)口企業(yè)的自動(dòng)進(jìn)口許可證的數量;清關(guān)數量指本期(月、本年累計)進(jìn)口企業(yè)已憑自動(dòng)進(jìn)口許可證報關(guān)進(jìn)口的數量。