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清理管理層的一個(gè)好處是他給予一個(gè)公司在策略和定位上撳下重啟鍵的機遇。

世界第二大鐵礦石生產(chǎn)商RioTinto(力拓)現在應該抓住這個(gè)時(shí)機，重新制定一個(gè)更加現實(shí)的關(guān)于中國鋼鐵產(chǎn)出的預計。

Jean-SebastienJacques自去年7月起取代SamWalsh成為了RioTinto的新CEO,現在他作出了一個(gè)給公司刻上自己烙印的決定:周二RioTinto宣布鐵礦石部門(mén)主管AndrewHarding將于7月1日離任,作為公司重組計劃的一部分。接替他的人選將是ChrisSalisbury,現銅和煤部門(mén)代理執行長(cháng)。

鐵礦石占到RioTinto利潤的90%,讓它成為公司最重要的部門(mén)。

Harding曾在原CEOWalsh離任后與Jacques一同競爭公司CEO的職位,所以他的離開(kāi)可以看做是Jacques除掉一個(gè)坐鎮關(guān)鍵位置的潛在競爭對手。

看起來(lái)Jacques希望以清白歷史開(kāi)始他的任期，現在目光聚焦于他如何利用這個(gè)不二的機會(huì )。

雖然市場(chǎng)大體關(guān)注的是Jacques將如何拓展RioTinto的銅投資組合，考慮到他運營(yíng)該部門(mén)的經(jīng)歷，但他對鐵礦石的作為將對公司的未來(lái)產(chǎn)生重要影響，特別是考慮到公司股價(jià)與亞洲鐵礦石現貨價(jià)之間的緊密關(guān)系。

Walsh和Harding的離任已經(jīng)顯示出RioTinto暫擱其鐵礦石產(chǎn)能擴張的傾向，考慮到市場(chǎng)已達飽和點(diǎn)。

Walsh和Harding在任時(shí)都未改變對中國鋼鐵產(chǎn)量10億噸一年的預期，盡管越來(lái)越多證據已顯示產(chǎn)量已經(jīng)觸頂。

RioTinto需要新的鐵礦石重點(diǎn)

中國的鋼產(chǎn)量在2014年達到了創(chuàng )紀錄的8億2300萬(wàn)噸,去年降到了8億零380萬(wàn)噸,今年正沿進(jìn)一步下降的軌跡發(fā)展。

根據中國統計局數據，今年頭五個(gè)月的鋼鐵產(chǎn)量是3億2995萬(wàn)噸,比2015年同期下降1.4%。

3月份鋼廠(chǎng)曾因鋼價(jià)大漲創(chuàng )下了該月產(chǎn)量最高紀錄，但這仍然未能影響下降的大局。5月產(chǎn)量?jì)H低于3月的紀錄產(chǎn)量，但市場(chǎng)預期鋼廠(chǎng)將在下半年放慢生產(chǎn)腳步，以防止供應過(guò)剩再度危害價(jià)格。

北京當局已多次重申他們希望鋼鐵產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年消除過(guò)剩產(chǎn)能、減少產(chǎn)量。在這種情形下RioTinto的10億噸中國年產(chǎn)量預期顯然不符合實(shí)際。

中國鋼鐵要想到達10億噸的年產(chǎn)量，必須在2014年的紀錄產(chǎn)量上再增長(cháng)20%.

要讓這么多鋼鐵在國內被消耗掉，中國的經(jīng)濟增長(cháng)速度必須加速回到10%的水平，經(jīng)濟必須回到依靠基礎設施和建筑驅動(dòng)的模式，這顯然與目前政府陳述的以消費和服務(wù)引導的模式相悖。

另一個(gè)可能是中國確實(shí)達到10億噸鋼產(chǎn)量，但代價(jià)是其他國家產(chǎn)量的減少(意為中國將多余產(chǎn)量輸往國外)。

這樣的情形將對如RioTinto,BHP,Vale這樣主要的海運鐵礦石供應商有益，但它看起來(lái)也不可能完成。

國內有鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國家已經(jīng)開(kāi)始對中國進(jìn)口施加關(guān)稅，這一趨勢將會(huì )加強，特別是假如中國嘗試增加產(chǎn)量并將過(guò)剩鋼鐵導向國外的話(huà)。

考慮到除了RioTinto之外沒(méi)有人相信10億噸/年的中國鋼鐵產(chǎn)量預測,RioTinto也沒(méi)有展示過(guò)任何有關(guān)這一數字的詳細研究,Jacques和Salisbury重新開(kāi)始就顯得無(wú)腦。

一個(gè)更加符合實(shí)際的預測目標將有助于RioTinto為其關(guān)鍵的鐵礦石資產(chǎn)想出一個(gè)除降低成本之外的策略。

雖然RioTinto進(jìn)行的削減成本行動(dòng)已經(jīng)很讓人印象深刻，市場(chǎng)的觀(guān)點(diǎn)是成本的降低已接近極限，因此RioTinto在鐵礦石方面急需拿出更加清楚的總體方案。