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本月亞洲現貨鐵礦石價(jià)格大漲，適逢全球鐵礦石和鋼鐵預測年會(huì )在珀斯召開(kāi)。珀斯是西澳州首府，全球四大礦商中有三家的鐵礦石業(yè)務(wù)總部設在此地。

現貨鐵礦石價(jià)格3月7日自前一日收盤(pán)價(jià)每噸52.40美元跳漲至62.60美元，創(chuàng )出紀錄最大百分比漲幅，以及四年來(lái)最大的絕對漲幅。

在本屆鉑斯年會(huì )上，對于業(yè)內人士的問(wèn)題是，他們愿意相信這波漲勢可以持續下去，但卻沒(méi)人真正相信。

他們腦海中反復出現的疑問(wèn)是，這股漲勢是有基本面理由，還是只是在響應人氣驅動(dòng)的大連鐵礦石期貨漲勢。

雖然也許可以構建中國鋼鐵需求前景最近幾個(gè)月已經(jīng)略有改善的情形，但很難說(shuō)市場(chǎng)基本面發(fā)生了足夠大的變化，可以支持鐵礦石價(jià)格長(cháng)期回升。

周末的中國十二屆全國人大四次會(huì )議傳出一些好消息，包括承諾加大經(jīng)濟刺激力度，以及關(guān)停重組虧損鋼廠(chǎng)的過(guò)剩產(chǎn)能。

通常，人氣驅動(dòng)的價(jià)格上漲過(guò)后，才會(huì )出現實(shí)際需求的真正增長(cháng)。因此，為了證明這漲上漲行情能持續下去，接下來(lái)中國鋼鐵消費必須呈現增長(cháng)跡象，以及鐵礦石進(jìn)口增加。

人們也越來(lái)越意識到，鐵礦石市場(chǎng)正在通過(guò)大連鐵礦石期貨合約發(fā)生根本性變化。

盡管該期貨合約未平倉部位一直在增多，但合約仍主要是中小投資者的日交易工具，因此會(huì )被人氣所左右。

3月7日的大漲可這樣解釋?zhuān)现苣┲袊鴥蓵?huì )事件及講話(huà)均正面積極，這幫助創(chuàng )造了動(dòng)能。

就像原油市場(chǎng)遇到的狀況那樣，鐵礦石的日益金融化，無(wú)疑將導致市場(chǎng)呈現更大波動(dòng)性，而且一段時(shí)期內期貨市場(chǎng)貌似與基本面脫節。

成本降了就有生機了？

從本周珀斯會(huì )議的各家陳述來(lái)分析，鐵礦石定價(jià)和交易的動(dòng)能增強，還沒(méi)有給鐵礦石生產(chǎn)商的思維帶來(lái)重大轉變。

力拓與必和必拓均在陳述中討論他們在降低成本方面有多成功，講述他們認為還需要在這方面再接再厲。

將每噸鐵礦石從產(chǎn)地運到出口港的成本降至約15美元，這的確是了不起的成就，值得稱(chēng)贊。

但也有人認為，鐵礦石巨頭需要做出更多努力，而不僅僅只是討論成本，他們需要再多關(guān)注一點(diǎn)策略問(wèn)題。

必和必拓新任鐵礦石資產(chǎn)主管EdgarBasto也確實(shí)在陳述時(shí)抽了一點(diǎn)時(shí)間重申，該公司認為，中國的鋼鐵產(chǎn)出將在2020-2030年代的中期觸頂，達到約9.35億-9.85億噸/年。

而對于力拓預期的，到2030年中國鋼鐵產(chǎn)出將增至10億噸/年，該公司西澳皮爾巴拉(Pilbara)礦的經(jīng)理MichaelGollschewski卻是只字未提。

他確實(shí)說(shuō)過(guò)，力拓認為2016年鐵礦石行業(yè)新增產(chǎn)能會(huì )被一些成本較高產(chǎn)能的關(guān)停抵消，從而讓市場(chǎng)保持平衡。

這種情況的確有可能，但若鐵礦石價(jià)格出現上漲且持續下去，那么實(shí)力弱小的業(yè)者可能會(huì )繼續在市場(chǎng)打拼，尤其是中國。絕大多數減產(chǎn)料將來(lái)自中國。

就這一個(gè)理由來(lái)看，鐵礦石漲勢似乎就難以持續，即便中國鋼鐵需求確實(shí)升溫。

仍然顯而易見(jiàn)的是，鐵礦石市場(chǎng)仍將供應過(guò)剩，尤其是西澳皮爾巴拉地區年產(chǎn)5,600萬(wàn)噸的新礦RoyHill還將擴產(chǎn)。

從某種程度說(shuō)，此次在珀斯召開(kāi)的會(huì )議就像是X檔案中的一個(gè)小劇集。

業(yè)內有些人希望相信中國鋼鐵題材遠未結束，即便他們還沒(méi)找到證據，就像X檔案中聯(lián)邦調查局特工FoxMulder要極力證明自己的判斷，即認為地球上存在外星人，而且他們正在影響政治事件。

但業(yè)內還有些人相信中國鋼鐵協(xié)會(huì )的說(shuō)法，即2014年中國鋼鐵業(yè)達到頂峰，國內需求將從去年的6.46億噸下降，到2025年將降到接近5.52億噸。

那些認同鋼鐵業(yè)頂峰已過(guò)的人則更像Mulder的特工搭檔DanaScully，她堅持要看到證據才會(huì )相信Mulder的理論。

目前證據支持Scully的觀(guān)點(diǎn)，鋼鐵產(chǎn)出和需求都在減速，而且鮮有跡象顯示中國經(jīng)濟將恢復兩位數的增速，而這樣的增速才是讓年產(chǎn)10億噸鋼鐵的預期成為現實(shí)的唯一途徑。