10月24日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )在北京召開(kāi)2023年三季度信息發(fā)布會(huì )，介紹前三季度鋼鐵行業(yè)運行情況。鋼協(xié)黨委副書(shū)記、副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)姜維，副秘書(shū)長(cháng)王德春、石洪衛，專(zhuān)務(wù)理事、科技環(huán)保部主任張永杰，產(chǎn)業(yè)運行部主任刁力，市場(chǎng)調研部主任童明華出席發(fā)布會(huì )，并就鋼鐵需求變化、綠色低碳發(fā)展情況、“極致能效”工程實(shí)施、《鋼鐵行業(yè)穩增長(cháng)工作方案》落實(shí)、“基石計劃”工作推進(jìn)、碳邊境調節機制對我國鋼鐵行業(yè)的影響等問(wèn)題，回答了媒體記者提問(wèn)。
會(huì )上，姜維重點(diǎn)介紹了三季度鋼鐵行業(yè)運行總體情況、鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展取得的積極成效、行業(yè)當前面臨的形勢和后期市場(chǎng)走勢，以及擬開(kāi)展的重點(diǎn)工作任務(wù)。全文如下：
鋼鐵行業(yè)運行基本平穩 高質(zhì)量發(fā)展有序推進(jìn)
2023年以來(lái)，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，我國經(jīng)濟堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，國民經(jīng)濟持續恢復向好，為鋼鐵行業(yè)運行提供了平穩健康的外部環(huán)境。鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)，也展現出巨大的發(fā)展韌性，鋼鐵產(chǎn)量保持增長(cháng)，品種結構不斷優(yōu)化，有力支撐了下游行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)對鋼鐵在量和質(zhì)上的更高需求，行業(yè)運行總體基本平穩，高質(zhì)量發(fā)展有序推進(jìn)，并帶動(dòng)下游制造業(yè)轉型升級步伐加快。
一、前三季度行業(yè)運行總體情況
從供需總體態(tài)勢看，前三季度，鋼鐵供給強于需求，鋼材品種結構隨國家產(chǎn)業(yè)結構調整而優(yōu)化，鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)1.7%，鋼材出口同比增長(cháng)32%，折合粗鋼表觀(guān)消費量同比下降1.5%，國內制造業(yè)用鋼需求上升和鋼材出口增長(cháng)成為支撐鋼產(chǎn)量增長(cháng)的主要動(dòng)力，建筑業(yè)用鋼需求收縮成為消費量減少的主要因素。進(jìn)口礦價(jià)同比雖然有所下降，囿于美元升值的影響，鋼企成本重心實(shí)際下移幅度小于鋼價(jià)降幅，行業(yè)整體利潤同比下降。
鋼鐵產(chǎn)量小幅增長(cháng)，鋼材消費略有下降。據國家統計局公布的數據，前三季度，我國粗鋼產(chǎn)量7.95億噸，同比增長(cháng)1.7%；生鐵產(chǎn)量6.75億噸，同比增長(cháng)2.8%；鋼材產(chǎn)量10.29億噸，同比增長(cháng)6.1%。前三季度，折合粗鋼表觀(guān)消費量為7.31億噸，同比下降1.5%。9月末，重點(diǎn)統計企業(yè)鋼材庫存1525萬(wàn)噸，同比下降63萬(wàn)噸；21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì )庫存同比增加44萬(wàn)噸。
鋼材出口同比增長(cháng)，進(jìn)口同比大幅下降。據海關(guān)總署公布的數據，前三季度，全國累計出口鋼材6681.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)31.8%；累計進(jìn)口鋼材569.8萬(wàn)噸，同比下降31.7%。
鋼材價(jià)格同比下降，進(jìn)口礦價(jià)降幅較小。據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )監測，前三季度，CSPI中國鋼材價(jià)格指數平均值為111.91點(diǎn)，同比下降11.67%；重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口粉礦、煉焦煤、冶金焦、噴吹煤、廢鋼采購成本同比分別下降1.36%、20.24%、24.7%、17.24%、17.04%。
行業(yè)效益逐月回升，資產(chǎn)負債率同比基本持平。據鋼協(xié)統計，前三季度，重點(diǎn)統計鋼企營(yíng)業(yè)收入4.66萬(wàn)億元，同比下降1.74%；營(yíng)業(yè)成本4.39萬(wàn)億元，同比下降0.61%，收入比成本降幅大1.13個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額621億元，同比下降34.11%；銷(xiāo)售利潤率1.33%，同比下降0.66個(gè)百分點(diǎn)。從月度數據看，重點(diǎn)企業(yè)利潤6月起環(huán)比逐月增長(cháng)。9月末，重點(diǎn)統計企業(yè)資產(chǎn)負債率為62.65%，同比上升0.56個(gè)百分點(diǎn)。
節能減排穩步推進(jìn)，環(huán)保水平持續提高。據鋼協(xié)統計，前三季度，會(huì )員鋼鐵企業(yè)外排廢水總量同比下降9.34%，化學(xué)需氧量排放量同比下降18.59%，氨氮排放量同比下降21.63%，二氧化硫排放量同比下降14.92%，顆粒物排放量同比下降14.88%，噸鋼可比能耗同比下降0.90%，噸鋼耗新水量同比下降2.0%。
二、鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效
面對嚴峻的外部環(huán)境，鋼鐵企業(yè)積極適應市場(chǎng)變化，回歸經(jīng)營(yíng)本質(zhì)，堅持“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以效定產(chǎn)、以現定銷(xiāo)”的原則，開(kāi)展“三定”評估，加強對標挖潛，促進(jìn)管理提升，努力維護行業(yè)穩定運行。從數據指標看，前三季度，鋼鐵行業(yè)運行保持平穩態(tài)勢，主要表現在：一是月度鋼產(chǎn)量與消費量波動(dòng)幅度小于前兩年；二是各月行業(yè)總體均保持盈利，6月份以來(lái)行業(yè)利潤呈逐月上升的態(tài)勢。同時(shí)，鋼鐵行業(yè)積極貫徹新發(fā)展理念，聚焦培育新質(zhì)生產(chǎn)力，依托科技創(chuàng )新深入推動(dòng)高端化、智能化、綠色化轉型，發(fā)展內生動(dòng)力不斷增強，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。
高端化方面，今年初以來(lái)，高端鋼材需求繼續提高，船舶、汽車(chē)、家電等制造業(yè)和風(fēng)電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)用鋼品種數量持續增長(cháng)。前三季度，電工鋼板（帶）產(chǎn)量同比增長(cháng)14.3%，熱軋薄板同比增長(cháng)18.2%，冷軋窄鋼帶同比增長(cháng)15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長(cháng)較明顯，鍍層板出口保持平穩增長(cháng)，高附加值產(chǎn)品出口占比明顯提高。
綠色化方面，截至9月底，共有96家鋼鐵企業(yè)（包括一家球團企業(yè)）完成了超低排放改造和評估監測，涉及粗鋼產(chǎn)能約4.53億噸；36家企業(yè)正在評審中，涉及粗鋼產(chǎn)能約0.82億噸。58家企業(yè)4.4億噸產(chǎn)能作為極致能效培育企業(yè)，正在積極推進(jìn)實(shí)施極致能效工程。目前，鋼鐵企業(yè)已啟動(dòng)53項世界前沿低碳技術(shù)研發(fā)，部分取得了突破性進(jìn)展。鋼鐵行業(yè)EPD（環(huán)境產(chǎn)品聲明）平臺累計發(fā)布EPD報告57份，下載量超過(guò)2萬(wàn)次，PCR（產(chǎn)品種類(lèi)規則）種類(lèi)擴展到鐵礦石等7個(gè)領(lǐng)域，啟動(dòng)了與日本、意大利、瑞典、澳大利亞、德國、美國等國家EPD平臺的相互采信工作。
智能化方面，目前，鋼鐵行業(yè)機器人應用密度達到54臺（套）/萬(wàn)人，90%的鋼鐵企業(yè)建立了生產(chǎn)制造執行及能源管控系統，500萬(wàn)噸規模以上企業(yè)基本建立了管控銜接系統。鋼鐵企業(yè)積極推進(jìn)數字化、智能化等新一代信息通信技術(shù)與鋼鐵制造全流程的深度融合，形成包含智慧生產(chǎn)、質(zhì)量管控、設備運維、無(wú)人庫區、安環(huán)消防多業(yè)務(wù)集成的平臺管控架構，實(shí)現了生產(chǎn)效率提高、能效水平提升、質(zhì)量穩定性提高、員工勞動(dòng)強度降低。
三、行業(yè)面臨形勢和市場(chǎng)走勢預判
從國際來(lái)看，世界政治經(jīng)濟形勢錯綜復雜，受俄烏沖突起伏不定、主要發(fā)達經(jīng)濟體通脹高企等因素影響，世界經(jīng)濟步入新一輪衰退的風(fēng)險上升，不穩定不確定因素明顯增多。據國際貨幣基金組織（IMF）10月份發(fā)布的最新報告，預計2023年全球經(jīng)濟增速將由2022年的3.5%下降到3.0%。一方面，外需收縮對我國用鋼行業(yè)生產(chǎn)的影響逐漸顯現，鋼材間接出口預計面臨下行壓力；另一方面，國際能源價(jià)格大幅上漲，大宗原燃材料價(jià)格居高不下，加大了鋼鐵企業(yè)的成本壓力。
從國內來(lái)看，中國經(jīng)濟“含金量”和發(fā)展韌性正在提高，工業(yè)經(jīng)濟企穩回升，呈現持續恢復向好的態(tài)勢，給鋼鐵行業(yè)轉型升級和未來(lái)發(fā)展帶來(lái)新的機遇。但也要看到，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入周期性調整，目前仍面臨傳統需求恢復不足、階段性供需矛盾加大、行業(yè)利潤下降等困難，運行回升基礎尚不牢固。從效益數據來(lái)看，前三季度，鋼協(xié)重點(diǎn)統計會(huì )員企業(yè)利潤總額同比下降34.1%，平均利潤率僅為1.33%，在41個(gè)工業(yè)大類(lèi)中排名靠后，處于較低水平。鋼鐵行業(yè)保持穩定運行、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)依然艱巨繁重。
展望后期，我國經(jīng)濟長(cháng)期向好的基本面仍將延續。8月份，工信部、國家發(fā)展改革委等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《鋼鐵行業(yè)穩增長(cháng)工作方案》，對研判行業(yè)形勢、改善經(jīng)營(yíng)狀況、促進(jìn)平穩運行、明確發(fā)展方向發(fā)揮了積極作用，提振了鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行進(jìn)一步回升向好的信心。隨著(zhù)國家抓實(shí)抓好穩經(jīng)濟“一攬子”政策和接續措施全面落地實(shí)施、顯現效果，有助于鋼材需求逐步恢復。其中，隨著(zhù)制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)加快，汽車(chē)、家電、船舶行業(yè)需求較好，用鋼量或穩中有升；風(fēng)電、核電等新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對鋼鐵的需求將增長(cháng)；基建仍將發(fā)揮托底支撐作用，是拉動(dòng)鋼鐵需求的主要抓手；房地產(chǎn)對鋼鐵需求的拉動(dòng)作用難以有效釋放。供應方面，產(chǎn)量調控政策執行疊加能耗、環(huán)保管控等政策監管，預計今年四季度鋼鐵產(chǎn)量將有所回落，市場(chǎng)供強需弱的格局或階段性改善。
四、后期行業(yè)重點(diǎn)工作
下階段，鋼鐵行業(yè)將按照黨中央、國務(wù)院決策部署，繼續圍繞“1231”行業(yè)發(fā)展目標和“232”工作推進(jìn)體系，抓好《穩增長(cháng)方案》的貫徹實(shí)施和重點(diǎn)工作的落實(shí)顯效，主動(dòng)適應市場(chǎng)變化，努力實(shí)現供需動(dòng)態(tài)平衡，不斷推動(dòng)經(jīng)濟運行持續好轉、內生動(dòng)力持續增強、風(fēng)險隱患持續化解，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，重點(diǎn)將開(kāi)展以下幾個(gè)方面工作：
一是落實(shí)《穩增長(cháng)方案》，促進(jìn)行業(yè)運行提質(zhì)增效?！斗€增長(cháng)方案》印發(fā)當天，鋼協(xié)就召開(kāi)了專(zhuān)題布置會(huì )，認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )，分解任務(wù)目標，結合協(xié)會(huì )重點(diǎn)工作制定貫徹落實(shí)方案實(shí)施意見(jiàn)，對應方案的17項措施提出37條具體實(shí)施意見(jiàn)，組織行業(yè)力量配合落實(shí)。上周五，協(xié)會(huì )在石家莊組織召開(kāi)了《鋼鐵行業(yè)穩增長(cháng)工作方案》宣貫會(huì )，工信部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等領(lǐng)導進(jìn)行方案解讀，部分省經(jīng)濟管理部門(mén)和鋼鐵企業(yè)、科研院所進(jìn)行交流發(fā)言，助力行業(yè)進(jìn)一步深入理解方案內容、貫徹落實(shí)好相關(guān)措施。
二是加強行業(yè)自律，保持市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡。鋼鐵行業(yè)平穩運行的關(guān)鍵是做到供需動(dòng)態(tài)均衡，保持供需動(dòng)態(tài)平衡的關(guān)鍵是適當調控生產(chǎn)節奏。我們倡導行業(yè)增強行動(dòng)自覺(jué)、加強行業(yè)自律、維護市場(chǎng)秩序，遵循“以滿(mǎn)足用戶(hù)需求為目的、以供需平衡為原則”的自律生產(chǎn)方式，著(zhù)力提升鋼材供給質(zhì)量和保障能力；呼吁企業(yè)積極踐行“講信用、重自律、守規矩”的行動(dòng)準則，按照“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以效定產(chǎn)、以現定銷(xiāo)”的原則，堅持有訂單的生產(chǎn)、有邊際的產(chǎn)量、有利潤的收入、有現金的利潤，深入開(kāi)展對標挖潛和降本增效工作，追求有質(zhì)量的經(jīng)營(yíng)、有效益的發(fā)展。
三是加強調查研究，及時(shí)反映企業(yè)問(wèn)題訴求。當前，鋼鐵企業(yè)普遍反映，希望國家嚴格執行產(chǎn)能置換、產(chǎn)量調控、碳排放“雙控”等相關(guān)政策，研究出臺擴大鼓勵高端鋼材產(chǎn)品出口、促進(jìn)國內鐵礦資源開(kāi)發(fā)和廢鋼資源回收利用、鼓勵支持低碳環(huán)保類(lèi)冶金技術(shù)研發(fā)應用等財稅政策措施，構建有利于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展的公平合理的政策環(huán)境，加強鋼鐵行業(yè)EPD平臺建設、加快推動(dòng)國際互認和行業(yè)互認工作。協(xié)會(huì )將繼續發(fā)揮好橋梁紐帶作用，及時(shí)將會(huì )員企業(yè)訴求轉化為意見(jiàn)建議反映給有關(guān)部門(mén)，推動(dòng)問(wèn)題解決。
四是按照既定目標，持續推動(dòng)重點(diǎn)工作開(kāi)展。結合行業(yè)發(fā)展階段和面臨問(wèn)題，鋼協(xié)提出了“1231”行業(yè)發(fā)展目標和“232”工作推進(jìn)體系，相關(guān)工作已逐步開(kāi)展并取得了積極成效。鋼鐵行業(yè)將繼續做好研究和推進(jìn)產(chǎn)能治理新機制、優(yōu)化和完善聯(lián)合重組政策導向工作，全面實(shí)施“產(chǎn)能置換”“超低排放”“極致能效”三大改造工程，持續推進(jìn)以保障鐵資源供應安全為目的的“基石計劃”和以拓展鋼鐵材料應用空間為目的的“鋼鐵應用拓展計劃”落地，圍繞綠色低碳發(fā)展和智能制造兩大主題，加快低碳冶金等技術(shù)創(chuàng )新和應用推廣，促進(jìn)鋼鐵企業(yè)數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化改造升級，保障行業(yè)穩定高效運行，加快高質(zhì)量發(fā)展。
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