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鐵礦石價(jià)格正奔著(zhù)60美元/噸而去：相關(guān)62%鐵礦石指數從年初的134.50美元/噸下滑至68.50美元/噸，累計跌幅接近50%，創(chuàng )5年來(lái)新低。換算下來(lái)，鐵礦石價(jià)格差不多0.2元一斤，還不如“白菜價(jià)”。

前11個(gè)月，大連鐵礦石期貨僅有三個(gè)月勉強“翻紅”，對于市場(chǎng)多頭而言無(wú)疑是“滅頂之災”，但對于中國鋼鐵業(yè)而言，期貨“利器”終于剎住了三大礦山的“牛脾氣”。

換大船建分銷(xiāo)中心，削減成本節省開(kāi)支，增產(chǎn)掀起價(jià)格戰，爭奪中國市場(chǎng)份額……礦山巨頭們似乎少了前些年的“任性”，談判桌上也不再有“甲方”的蠻橫。而對中國來(lái)說(shuō)，應盡快構建鐵礦石市場(chǎng)新秩序，實(shí)現鐵礦石期貨國際化，如此，距拿回定價(jià)權也僅“一步之遙”。

億噸鐵礦石“脹庫”

一周前，澳大利亞財長(cháng)喬伊?霍基表示，鐵礦石價(jià)格可能跌至60美元/噸。這個(gè)數字遠低于政府預算中提出的每噸92美元的估算值。

花旗日前警告稱(chēng)，國際鐵礦石價(jià)格的跌幅可能比許多人預期的更大，這會(huì )讓澳大利亞政府本財年預算赤字走向380億澳元，而長(cháng)此下去，赤字可能接近400億澳元。

今年5月，鐵礦石價(jià)格還在100美元關(guān)口徘徊時(shí)，瑞士信貸將鐵礦石現貨價(jià)格支撐位調降至80美元/噸，市場(chǎng)還不以為然。果不其然，經(jīng)過(guò)數月震蕩下跌，在9月下旬普氏62%鐵礦石指數跌破80美元關(guān)口。

商品的價(jià)格主要由供求因素主導。自國際金融危機以來(lái)，世界經(jīng)濟復蘇持續疲軟乏力，新興市場(chǎng)國家經(jīng)濟增速放緩，對鐵礦石的需求大大減少。

中國是全球最大的鐵礦石消費國和進(jìn)口國。2014年，在國內經(jīng)濟增速放緩，出口增速下降的背景下，建筑、機械、汽車(chē)等鋼鐵下游行業(yè)發(fā)展增速放緩，我國鋼材消費量雖有所增加，但增幅明顯下降。

冶金工業(yè)規劃院預測，2014年我國鋼材需求量為7.1億噸，同比增長(cháng)2.45%；粗鋼產(chǎn)量為8.2億噸，同比增長(cháng)5.26%。到2015年增速將進(jìn)一步放緩，其中鋼材需求量為7.2億噸，同比增長(cháng)1.41%；粗鋼產(chǎn)量為8.34億噸，同比增長(cháng)1.71%。

今年前11個(gè)月，中國鐵礦砂及其精礦累計進(jìn)口量為84577.00萬(wàn)噸，同比增長(cháng)13.36%，增速回落；進(jìn)口平均單價(jià)為103.22美元/噸，同比下跌20.09%，呈持續下跌趨勢。顯見(jiàn)的是，鐵礦石累計進(jìn)口量增速回落，進(jìn)口平均單價(jià)環(huán)比下滑。

一般認為，考慮到第四季度為鋼廠(chǎng)傳統的“冬儲”季節，根據往年進(jìn)口礦量經(jīng)驗，第四季度進(jìn)口量仍會(huì )增加。不過(guò)11月的進(jìn)口數據卻令市場(chǎng)驚訝，當月鐵礦砂及其精礦進(jìn)口量為6740萬(wàn)噸，同比下挫13.41%，環(huán)比下跌15.10%；進(jìn)口平均單價(jià)為79.67美元/噸，同比下跌37.92%，環(huán)比下跌3.70%，鐵礦石進(jìn)口量止漲回落，高位下跌。

分析人士認為，2014年11月份為傳統淡季，下游需求疲軟，且國際礦山巨頭持續高產(chǎn)，鐵礦石市場(chǎng)供大于求，進(jìn)口礦價(jià)一再下跌，目前國內高爐開(kāi)工率較低，12月份鐵礦石需求難有大幅上漲，但在盈利狀況轉好的背景下，粗鋼產(chǎn)量難有大幅下跌，預計12月份鐵礦石進(jìn)口量將盤(pán)整震蕩。

另外，庫存也是打壓鐵礦石價(jià)格的一個(gè)重要因素，今年以來(lái)國內沿海主要港口鐵礦石庫存在1億噸以上。據相關(guān)機構統計，截至12月19日，全國44個(gè)主要港口鐵礦石庫存量約為10345萬(wàn)噸。不過(guò)，青島港相關(guān)負責人告訴中國證券報記者，目前青島港鐵礦石庫存在1300萬(wàn)噸左右，較7月份下降近200萬(wàn)噸。

分析師孟祥超表示，鐵礦石港口庫存壓力在緩解，但還沒(méi)有到轉折的地步，只是貿易商、鋼廠(chǎng)拿船謹慎了而已，下游鋼市表現低迷且有繼續趨弱態(tài)勢，鋼廠(chǎng)原料采購愈加低迷，市場(chǎng)悲觀(guān)情緒濃郁，目前需方多不敢貿然拿貨，礦山招標及平臺成交大幅縮水，預計下周到港資源將繼續減少，港口庫存有望繼續下降。

三大礦山“互掐”

盡管形勢不妙，但力拓、必和必拓、淡水河谷（合稱(chēng)三大礦山）并沒(méi)有選擇減產(chǎn)，而是采取了增產(chǎn)打敗高成本礦山的“慣用伎倆”。

12月20日，摩根士丹利中國金屬與采礦副總裁張鐳在“我的鋼鐵”年會(huì )上表示，2014年以澳大利亞為主的低成本礦山擴大產(chǎn)能，完全改善鐵礦石的供需局面，加速高成本礦減產(chǎn)速度，預計未來(lái)國內高成本礦商面臨大規模虧損。

她說(shuō)，基于原有預期鋼鐵產(chǎn)量因為整個(gè)經(jīng)濟增速下滑而下調，預期鐵礦石處在長(cháng)期過(guò)剩的局面，價(jià)格是比較窄的區間浮動(dòng)，大概在75到80美元/噸左右。

“我的鋼鐵”網(wǎng)總編汪建華分析指出，今年鐵礦石進(jìn)口增長(cháng)中，如扣除巴西和澳洲進(jìn)口的量，非主流礦進(jìn)口量下降了11.3%，若把后面兩個(gè)月算進(jìn)去，當礦價(jià)到100美元/噸以下，非主流礦下降的幅度要大，估計2014年非主流礦減少的進(jìn)口量大概是3千萬(wàn)噸左右。

2005年以來(lái)，全球的鐵礦石產(chǎn)能一直處于穩步上升過(guò)程，2008年金融危機期間出現較大幅度的下滑，但2009年開(kāi)始，又進(jìn)入到產(chǎn)能快速擴張階段，其中澳洲FMG礦商在中國資金的支持下，開(kāi)始了快速擴張之路，目前已發(fā)展成為全球第四大的礦石商。2014年1-9月，礦石產(chǎn)量同比去年上升了近80%。

美爾雅期貨分析師王翔宇表示，淡水河谷2014年上半年產(chǎn)量和銷(xiāo)量為1.41億噸和1.17億噸，其卡拉加斯的S11D項目預計于2016年出貨，于2018年實(shí)現9000萬(wàn)噸的產(chǎn)能，2015年淡水河谷產(chǎn)能會(huì )有快速上升。

他進(jìn)一步表示，力拓目前產(chǎn)能是2.3億噸，在今年年底后產(chǎn)能就將達到2.9億噸，增加6000萬(wàn)噸。必和必拓目前產(chǎn)能2億噸，2015年增為3億噸。FMG在2015年產(chǎn)能將達到2.5億噸，此后不會(huì )有大的變化。整體估算，到2015年全球前四大礦石商產(chǎn)能擴張將在14億噸左右。

在需求疲軟的情況下，幾大鐵礦石供應商反而增加了產(chǎn)量。今年上半年，力拓的鐵礦石發(fā)貨量同比增長(cháng)了20%；巴西淡水河谷今年二季度的產(chǎn)量也創(chuàng )有史以來(lái)的同期最高紀錄。

澳大利亞是全球最大的鐵礦石出口國。在過(guò)去的12年，澳大利亞必和必拓公司對中國鐵礦石發(fā)貨量累計達到10億噸。必和必拓首席執行官麥安哲日前公開(kāi)表示，必和必拓一直致力于與中國保持緊密的合作伙伴關(guān)系，今后將會(huì )繼續重視中國市場(chǎng)，并將提高效率，在未來(lái)五年內將鐵礦石成本壓縮20%。

淡水河谷近日和青島港集團在巴西里約熱內盧簽署了《青島港與馬德拉港建立友好港關(guān)系協(xié)議書(shū)》。這份協(xié)議書(shū)，旨在增加青島港和馬德拉港之間的鐵礦石貿易量進(jìn)行合作，共同為巴西鐵礦石出口到中國搭建便捷高效的物流通道，共同建立“淡水河谷?青島港鐵礦石分銷(xiāo)中心”。

業(yè)內人士表示，這座設想中的鐵礦石分銷(xiāo)中心就像一座“虛擬礦山”，淡水河谷先用40萬(wàn)噸級礦砂船將大量鐵礦石成批運到港口堆存，再進(jìn)行本地化“零賣(mài)”。這既能提高供貨時(shí)效性，避免產(chǎn)品庫存導致自身生產(chǎn)不暢，又能降低巴西到亞洲的運費。有了分銷(xiāo)中心，又有自己的運輸船隊，有助于淡水河谷與更加靠近亞洲用戶(hù)的澳大利亞鐵礦石公司競爭。

不過(guò)，這一計劃此前遭到了國內部分鋼廠(chǎng)的抵制，后擔心淡水河谷建立鐵礦石分銷(xiāo)中心后，將進(jìn)一步控制現貨市場(chǎng)價(jià)格。但據知情人士告訴本報記者，目前該計劃成行概率很大，而且淡水河谷目前正在與包括青島港在內的北方多個(gè)港口洽談建設分銷(xiāo)中心的事宜。

就在幾年前，三大礦山態(tài)度還很強硬，以斷供威脅中國鋼廠(chǎng)接受鐵礦石漲價(jià)和定價(jià)機制的改變。而今，隨著(zhù)市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉變，三大礦山不得不為了爭奪中國市場(chǎng)和降低成本而絞盡腦汁。

定價(jià)權“一步之遙”

在過(guò)往的十余年，中國雖為全球最大的鐵礦石消費國，但一直在定價(jià)上沒(méi)有“發(fā)言權”，鐵礦石價(jià)格也在三大礦山控制下“幾經(jīng)沉浮”：在2008年4月突破205美元/噸后，在2009年急速探底，而后再度拉升，在2011年初探至190美元/噸附近，如今再度下跌至70美元/噸以下。

暴漲暴跌傷的是中國鋼廠(chǎng)。多年來(lái)，由于鐵礦石對外依存度過(guò)高、供需雙方市場(chǎng)地位不平等、金融資本操縱等多重因素影響，中國鋼鐵行業(yè)在鐵礦石定價(jià)權上嚴重缺失，導致產(chǎn)業(yè)鏈利益分配不公。

數據顯示，2011年巴西淡水河谷凈利潤為228.85億美元，大大超過(guò)中國77家大中型鋼企800多億元人民幣的利潤總和，是寶鋼股份當年凈利潤的18倍。

中債資信分析師聶建康表示，當前全球鐵礦石市場(chǎng)已從多年的供不應求轉變?yōu)楣┻^(guò)于求的狀態(tài)，而未來(lái)鐵礦石凈供給還將進(jìn)一步增加，從而導致鐵礦石價(jià)格維持在60～70美元/噸左右的相對低位，供需格局的變化使鋼企有更強的定價(jià)權，利潤也在鋼企和礦企之間重新分配。

據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )最新數據顯示，截至10月末，列入中鋼協(xié)財務(wù)統計的全國88戶(hù)重點(diǎn)統計單位報告期累計利潤227億元，同比增長(cháng)61.3%，增加86.1億元，預計全年有望實(shí)現280億元以上的利潤，創(chuàng )出近三年來(lái)的新高，為22年的經(jīng)營(yíng)歷程中的中等水平。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)張長(cháng)富表示，今年1到10月份鋼鐵行業(yè)的投資是4億元，同比下降了6.1%，表明國內鋼鐵產(chǎn)能擴張已經(jīng)在開(kāi)始降溫，鐵礦石進(jìn)入了買(mǎi)方市場(chǎng)。

顯然，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了根本性逆轉，也為中國爭取鐵礦石定價(jià)權提供了絕佳的機會(huì )。

據了解，在鐵礦石定價(jià)上，目前三大礦山主要參考的價(jià)格指數有三個(gè)，均為外資機構編制，對國際礦業(yè)巨頭更有利。

鐵礦石定價(jià)權，中國鋼廠(chǎng)一直希望得到。2011年，由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )聯(lián)合中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì )、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì )研發(fā)并推出了“中國鐵礦石價(jià)格指數”（CIOPI）。時(shí)任發(fā)改委價(jià)格司副司長(cháng)周望軍指出，希望通過(guò)指數的發(fā)布，引導和調控市場(chǎng)行為，影響國際鐵礦石預期價(jià)格的形成，打破巨頭壟斷市場(chǎng)的格局。

2012年，由中鋼協(xié)、中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì )、北京國際礦業(yè)權交易所共同發(fā)起設立了中國鐵礦石現貨交易平臺，也是為了爭奪中國市場(chǎng)在鐵礦石價(jià)格上的影響力。然而，2012年12月下旬至2013年1月中旬短短20天時(shí)間，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格由115美元/噸上漲到159美元/噸。

為進(jìn)一步增強中國鐵礦石市場(chǎng)的定價(jià)權，2013年10月，鐵礦石期貨正式在大連商品交易所掛牌上市。上市后，鐵礦石期貨價(jià)格從978元/噸掛牌價(jià)一路跌至12月19日的492元/噸。

有外媒指出，大連鐵礦石期貨的推出，是近兩年來(lái)中國為提高鐵礦石定價(jià)話(huà)語(yǔ)權而進(jìn)行的第三次努力，事實(shí)證明這次的努力比前兩次都更成功，之前中國曾先后推出鐵礦石價(jià)格指數和實(shí)貨交易平臺。路透數據顯示，TSI和金屬導報的指標鐵礦石價(jià)格指數緊密跟隨大連鐵礦石期貨的走勢而動(dòng)。

寶城期貨金融研究所所長(cháng)助理程小勇表示，和銅礦對外依存度高和海外礦山高壟斷一樣，鐵礦石定價(jià)權的爭奪是個(gè)長(cháng)期而又艱巨的過(guò)程。

程小勇說(shuō)，上個(gè)世紀九十年代，中國推出銅期貨，但是只有在2008年金融危機爆發(fā)后，中國才逐步爭取到話(huà)語(yǔ)權，定價(jià)權開(kāi)始向東方轉移。鐵礦石期貨在上市初期可能對定價(jià)權助力不會(huì )很顯著(zhù)，只有伴隨國內鋼廠(chǎng)、進(jìn)口貿易商和海外供貨商三大主體形成價(jià)格合理體系之后，還要防范金融資本的過(guò)度介入，這樣才能在鐵礦石定價(jià)權方面取得一席之地。

業(yè)內人士指出，要使得大連鐵礦石期貨有更廣泛認可的定價(jià)權，還需要鐵礦石生產(chǎn)商的參與，這就要求鐵礦石期貨加快實(shí)現國際化，引入國際投資者參與。