業(yè)需求下降較為明顯。但考慮氣候和節假日因素，歷年春節前后，我國建筑行業(yè)整體需求較為疲軟，北方工地普遍處于停工狀態(tài)，一定程度上減弱了疫情對市場(chǎng)的影響。從中長(cháng)期看，當前我國宏觀(guān)調控政策空間充足，經(jīng)濟具有較強韌性，逆周期調節政策可有效刺激經(jīng)濟，如央行2月3日開(kāi)展的1.2萬(wàn)億逆回購政策，市場(chǎng)反饋明顯。疫情結束后，以公路、港口碼頭等為代表的公共交通基礎設施建設，以及以5G基站、特高壓、城際軌道、新能源汽車(chē)充電樁建設為代表的新型城鎮化建設項目，將補償性釋放，有效帶動(dòng)鋼材市場(chǎng)需求加速增加。
機械行業(yè)短期影響較大，全年將呈小幅下降態(tài)勢。機械制造企業(yè)整體復工推遲，短期各產(chǎn)品產(chǎn)量下降明顯，一季度鋼材消費將受到較大影響。根據國家統計局數據，2020年1~2月重要的機械設備，產(chǎn)量下降幅度較大的有：小型拖拉機、中型拖拉機和金屬切削機床，分別同比下降48.4%、44.1%和44.6%，產(chǎn)量同比去年接近腰斬；下降幅度最小的是水泥專(zhuān)用設備，同比也下降了10%。從中長(cháng)期來(lái)看，隨著(zhù)疫情得到逐步控制，復工復產(chǎn)達產(chǎn)進(jìn)度逐日加快，機械行業(yè)旺季將順勢后延。同時(shí)，隨著(zhù)國家擴大終端消費、穩定制造業(yè)投資、提升產(chǎn)業(yè)基礎能力等一系列政策措施的實(shí)施，將對行業(yè)的穩增長(cháng)和產(chǎn)業(yè)升級起到推動(dòng)作用?？傮w來(lái)看，疫情對機械行業(yè)全年影響較為有限，預計2020年機械行業(yè)鋼材消費量將呈小幅下降態(tài)勢。
汽車(chē)行業(yè)影響嚴重，全年鋼材消費可能下滑。本次疫情對汽車(chē)行業(yè)的影響主要表現在生產(chǎn)端和消費端。短期來(lái)看，疫情導致主機廠(chǎng)、配套的零部件供應商均延遲復工，汽車(chē)產(chǎn)量下降。消費端4S店大都選擇歇業(yè)，銷(xiāo)量下滑不可避免。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，1-2月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成204.8萬(wàn)輛和223.8萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別下降45.8%和42%。長(cháng)期來(lái)看，疫情解除后原有需求會(huì )逐步釋放，還將引發(fā)部分無(wú)車(chē)家庭購買(mǎi)欲望。2月16日《求是》雜志發(fā)表了習近平總書(shū)記的重要文章：要積極穩定汽車(chē)等傳統大宗消費，鼓勵汽車(chē)限購地區適當增加汽車(chē)號牌配額，帶動(dòng)汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)品消費。隨即商務(wù)部及地方政府出臺了一系列政策，為行業(yè)復工復產(chǎn)和激活市場(chǎng)創(chuàng )造條件。但由于湖北省是我國重要的汽車(chē)零部件和整車(chē)生產(chǎn)區域，周邊廣東、上海、重慶等汽車(chē)工業(yè)發(fā)達區域受疫情影響較重，汽車(chē)工業(yè)發(fā)展放緩，將直接影響全國甚至全球汽車(chē)行業(yè)的走勢和產(chǎn)量。綜合來(lái)看，全年汽車(chē)產(chǎn)量下滑態(tài)勢不可逆轉，鋼材消費也將隨之下降。
能源行業(yè)短期影響有限，全年鋼材需求有望反彈。從電力工程建設來(lái)看，受疫情影響，電網(wǎng)建設工程、城鄉配網(wǎng)工程推遲復工，電力設備采購及開(kāi)標延期，疫情對電力行業(yè)短期有一定影響。從長(cháng)期看，在疫情解除后，電網(wǎng)投資將加速釋放，對全年投資影響相對有限，鋼材消費變化也相對有限。在石油天然氣方面，企業(yè)開(kāi)工復工推遲，導致石油天然氣消費需求短期面臨較大的下行壓力。隨著(zhù)國內疫情得到控制，工業(yè)、交通運輸、終端需求正逐步恢復，石油天然氣市場(chǎng)需求或將迎來(lái)恢復性反彈，帶動(dòng)鋼材消費回升。
家電行業(yè)短期需求基本停滯，全年下降趨勢較大。受疫情影響，我國家電企業(yè)節后復工推遲，家電線(xiàn)下銷(xiāo)售基本處于停滯狀態(tài)，線(xiàn)上銷(xiāo)售也遭遇物流運輸難、上門(mén)安裝難等因素制約，訂單有所減少。短期來(lái)看，疫情對我國一季度家電行業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售產(chǎn)生較大影響。根據國家統計局數據，1-2月四大家電產(chǎn)量大幅下降，其中冰箱產(chǎn)量同比下降37.4%，空調下降40.2%，洗衣機下降20.2%，彩電下降26.6%。
長(cháng)期來(lái)看，疫情解除后，家電行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將很快恢復正常。疫情主要是將家電購買(mǎi)需求發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)推后，全年需求總量受影響有限。并且家電產(chǎn)品中主要是白色家電消費鋼材較多，白色大家電中空調、洗衣機、冰箱等銷(xiāo)售旺季主要在二三季度，總體來(lái)看，國內家電市場(chǎng)受疫情影響有限。但由于我國家電行業(yè)出口量較大，疫情在全球的快速蔓延，對家電出口必然產(chǎn)生影響。綜合來(lái)看，全年家電產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)下降趨勢較大，鋼材消費將有所下降。
造船行業(yè)處于下行周期，短期指標仍有亮點(diǎn)。近年來(lái)，全球航運市場(chǎng)總體處于低位徘徊，全球經(jīng)濟下行壓力增大，航運市場(chǎng)仍處于運力嚴重過(guò)剩的不利局面。疫情導致全球貿易萎縮、需求減弱，進(jìn)一步影響國際航運市場(chǎng)投資心理與預期。我國造船完工量和手持船舶訂單量同比下降，據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )統計，1-2月全國造船完工同比下降26.7%，2月底手持船舶訂單同比下降5.7%。但由于日本、韓國、意大利受疫情影響，訂單和產(chǎn)能均在下降，我國新承接船舶訂單同比增長(cháng)，1-2月我國承接新船訂單同比增長(cháng)41.4%。綜合考慮，由于行業(yè)整體處于下行周期，國際新船需求持續處于較低水平，鋼材消費量整體降低。
綜上，受疫情影響，我國鋼材消費量將下降，尤其是一季度建筑、機械、汽車(chē)、造船等行業(yè)消費將明顯下降。隨著(zhù)疫情在國內得到有效控制，各行業(yè)復工復產(chǎn)穩步推進(jìn)，鋼材消費將快速釋放，但隨著(zhù)新冠疫情在全球的逐步蔓延，對我國經(jīng)濟恢復發(fā)展也將產(chǎn)生一定影響。綜合考慮，冶金工業(yè)規劃研究院預計，2020年我國鋼材消費量約為8.5億噸，同比下降約5.0%。
2. 國外鋼材需求
美國、意大利、德國、伊朗、韓國、日本等六國是鋼材消費大國，從歷年消費來(lái)看，六國鋼材消費總量占全球除中國外的鋼材消費總量的35%。
美國是世界上最大的經(jīng)濟體，擁有多元化的經(jīng)濟結構，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)包括汽車(chē)、飛機制造、電信、化工、電子和計算機。美國是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)之一，擁有通用、福特、克萊斯勒等13家企業(yè)巨頭，汽車(chē)年產(chǎn)量1700多萬(wàn)輛，僅次于中國。隨著(zhù)疫情在美國的爆發(fā)，豐田、日產(chǎn)和本田在3月18日晚間宣布暫停在美國的生產(chǎn)；通用、福特、FCA美國三大巨頭正式宣布3月20日起暫時(shí)關(guān)閉北美地區所有工廠(chǎng)，復工時(shí)間待定；特斯拉宣布3月24日起在美國的兩家工廠(chǎng)停產(chǎn)；至此，美國境內絕大多數汽車(chē)工廠(chǎng)已經(jīng)停產(chǎn)停工。此外，疫情對美國建筑業(yè)也產(chǎn)生了較大沖擊。美國政府估計疫情在7、8月或更遲結束。綜合來(lái)看，美國全年鋼材消費下降已成定局。
意大利產(chǎn)業(yè)結構以服務(wù)業(yè)為主，2018年工業(yè)占GDP比重僅為24.1%。在工業(yè)產(chǎn)業(yè)中，航空、航天是其優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，多項技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位；機械設備產(chǎn)業(yè)位居全球第4位（歐洲第2位），年產(chǎn)值約占GDP的2.5%；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也是意大利制造業(yè)的重要組成部分。目前，意大利并未要求工業(yè)企業(yè)停工，但部分車(chē)企受零部件供應和終端銷(xiāo)售影響，被迫停產(chǎn)。隨著(zhù)疫情的發(fā)展，不排除后續有大量機械、汽車(chē)制造企業(yè)停工停產(chǎn)的可能。
德國疫情正處于爆發(fā)期，疫情對國內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響正日益凸顯。德國作為制造業(yè)強國，汽車(chē)、機械設備、電氣工業(yè)是德國三大支柱產(chǎn)業(yè)，三大產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額占GDP比重達到25%。其中，汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)是德國第一大支柱產(chǎn)業(yè)，銷(xiāo)售額占GDP比重約12.5%。受疫情沖擊，德國三大汽車(chē)制造商大眾、戴姆勒、寶馬均已宣布在歐洲停工，保時(shí)捷也宣布暫時(shí)關(guān)閉德國兩工廠(chǎng)，福特汽車(chē)在德國科隆和薩爾路易的工廠(chǎng)即將停產(chǎn)。隨著(zhù)疫情的擴散，未來(lái)可能會(huì )有更多工廠(chǎng)被迫停工，德國制造業(yè)面臨較大壓力，預測全年鋼材消費將呈現明顯下降趨勢。
伊朗是目前新冠肺炎疫情最嚴重的中東國家。油氣產(chǎn)業(yè)是伊朗第一大支柱產(chǎn)業(yè)，石油工業(yè)對GDP的貢獻約為13.5%；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是伊朗第二大支柱產(chǎn)業(yè)，對GDP增長(cháng)的貢獻率超過(guò)10%。受疫情影響，伊朗主要汽車(chē)制造商Khodro公司停止了所有工廠(chǎng)的生產(chǎn)活動(dòng)。伊朗的許多鄰國和貿易伙伴關(guān)閉邊境后，該國非石油出口產(chǎn)生較大打擊。同時(shí)，受美國經(jīng)濟制裁影響，限制了伊朗石油和天然氣出口。在制裁和疫情雙重疊加影響下，伊朗油氣產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)均將受到較大影響，預測全年鋼材消費將大幅下降。
日本是世界第三大經(jīng)濟體，部分產(chǎn)業(yè)在世界上占有重要地位，如汽車(chē)、鋼鐵、機床、造船和機器人產(chǎn)業(yè)等。日本機床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值連續多年位居世界首位；日本還是世界最重要的造船強國之一，造船完工量?jì)H次于中國。目前來(lái)看，由于日本受疫情影響相對較小，對制造業(yè)總體影響不大，并未出現大規模停工停產(chǎn)現象。但在奧運會(huì )被宣布推遲后，確診病例增速加快，不排除隨時(shí)采取工廠(chǎng)停產(chǎn)措施。
綜合來(lái)看，此次疫情短期必定對全球鋼鐵需求造成較大影響，全球主要鋼材消費國均將受疫情影響導致本國鋼材消費下降，最終受疫情影響程度仍取決于疫情持續時(shí)間。疫情結束后，各國多會(huì )采取措施恢復經(jīng)濟發(fā)展，拉動(dòng)鋼材消費增長(cháng)。初步判斷，2020年全球鋼材消費將下降至16.0億噸，同比下降約9.1%；其中，除中國外的其他國家和地區鋼材消費量將降至7.5億噸，同比下降13.3%。如果海外疫情進(jìn)一步失控，影響面繼續擴大，全球鋼材需求仍將會(huì )下滑。
五、鋼材貿易
鋼材貿易多方交織纏繞，涉及直接貿易和間接貿易，疫情全球范圍蔓延，重災區貿易國難以獨善其身。截至北京時(shí)間3月27日7時(shí)，全球新冠確診人數前十位的國家是美國、中國、意大利、西班牙、德國、法國、伊朗、英國、瑞士和韓國（簡(jiǎn)稱(chēng)“十國”）。
根據世界鋼協(xié)數據，十國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量70%。直接貿易方面，2018年十國鋼材直接貿易占全球37.2%，其中，出口1.9億噸，占全球41.5%；進(jìn)口1.5億噸，占全球32.9%。中國主要出口東南亞、韓國、歐洲等地，出口貢獻度15%。韓國、德國、意大利、法國也都是鋼材出口大國。進(jìn)口方面美國貢獻度最大，為7.1%，對海外依存度較高。德國、意大利、韓國、法國和中國同樣是進(jìn)口大國。
間接貿易方面，2017年十國鋼材間接貿易量達到3.29億噸，占全球間接貿易48.9%。其中，出口1.96億噸，占全球58.5%；進(jìn)口1.32億噸，占全球39.4%。中國、德國、韓國和美國是間接出口大國，家電、汽車(chē)、機電設備出口量大；美國、德國、法國和英國是間接進(jìn)口大國。
中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨多方面挑戰
一、鐵礦價(jià)格波動(dòng)劇烈
2019年受巴西尾礦庫潰壩和澳大利亞颶風(fēng)影響，鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng)，從年初的70美元/噸左右，最高漲至近120美元/噸。全年進(jìn)口均價(jià)增長(cháng)約24美元/噸，在進(jìn)口總量保持穩定的同時(shí)，進(jìn)口金額同比增長(cháng)33.6%，擠壓鋼鐵行業(yè)利潤空間，對我國鋼鐵行業(yè)的穩定運行產(chǎn)生了較大影響。2020年春節以來(lái)，受疫情、主要供應國季節性天氣因素及金融資本因素疊加影響，鐵礦石價(jià)格再次出現較大幅度波動(dòng)，并出現與鋼材價(jià)格變化趨勢背離的狀況。在鐵礦石供應整體呈寬松的趨勢下，鐵礦石價(jià)格維持高位，出現違背供需基本面的變化趨勢，嚴重擠壓鋼鐵行業(yè)利潤空間，再次凸顯目前的鐵礦石定價(jià)機制的不完善，也反映了鐵礦石貿易定價(jià)的過(guò)度金融屬性。
二、鋼材出口異常嚴峻
2015年我國鋼材直接出口達到1.1億噸峰值，之后經(jīng)歷連續4年下降，2019年鋼材直接出口總量已降至6429.3萬(wàn)噸。疫情發(fā)生以來(lái)，海外對中國疫情擔憂(yōu)導致部分訂單取消，同時(shí)我國鋼材主要出口目的地——亞洲和歐洲疫情均較嚴重，鋼材出口形勢繼續大幅下滑。據海關(guān)統計，2020年1~2月我國累計出口鋼材781.1萬(wàn)噸，同比下降27.0%，出口總值同比下降15.9%。
鋼材間接出口方面，我國每年隨著(zhù)機電產(chǎn)品間接出口鋼材接近1億噸，疫情短期內對電氣機械及器材制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)等重點(diǎn)用鋼領(lǐng)域均造成了較大影響，間接出口形勢同樣面臨極大挑戰，目前影響還難以評估。
中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機遇
一、企業(yè)兼并重組進(jìn)程加快
兼并重組是鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路，產(chǎn)業(yè)結構分散、產(chǎn)業(yè)集中度低的弊端日益突出，尤其在行業(yè)秩序、原料保障、科技創(chuàng )新等方面無(wú)法真正形成合力。當前鋼鐵行業(yè)正處在兼并重組的窗口機遇期，特別是疫情影響下，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益大幅下滑，部分企業(yè)已經(jīng)出現周轉資金緊張。實(shí)踐證明，周期性行業(yè)在低谷期往往會(huì )出現大面積的洗牌重組，行業(yè)低迷將重新喚起部分鋼鐵企業(yè)的重組意愿，國家倡導多年的兼并重組進(jìn)程有望加快。
二、原料保障體系亟待加強
疫情期間，鐵礦石價(jià)格的異常波動(dòng)促使鋼鐵行業(yè)的安全供應保障體系建設提上日程。鋼鐵行業(yè)要重視原料保障體系建設，包括原料供應來(lái)源、供應渠道、供應方式、運輸方式等，力爭多元化，分散供應風(fēng)險。同時(shí)，要堅定不移實(shí)施國際化戰略，在政策宏觀(guān)引導下，考慮產(chǎn)業(yè)鏈“橫向協(xié)同一體化”和“縱向協(xié)同國際化”，實(shí)現兩種資源中全球資源供給的多元、安全和穩定，推動(dòng)西非鐵礦供應基地建設，分散供應風(fēng)險。要抓住契機，積極推動(dòng)鐵礦石定價(jià)機制的改革和完善，保障鐵礦石價(jià)格體系平穩、合理運行。
三、國際產(chǎn)能合作積極推進(jìn)
鋼鐵行業(yè)是建設“一帶一路”倡議的先行者和重要實(shí)踐者，國內優(yōu)強企業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)能不斷展現國際產(chǎn)能合作的新高度，不完全統計，產(chǎn)能合作規模約1600萬(wàn)噸。特別是2020年3月敬業(yè)集團正式完成對百年英鋼的收購，加上之前河鋼成功收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼鐵廠(chǎng)，以及青山集團印尼鎳鐵項目，廣西盛隆冶金馬中關(guān)丹工業(yè)園350萬(wàn)噸聯(lián)合鋼鐵項目，中國一重-德龍鎳業(yè)印尼鎳鐵不銹鋼項目等海外鋼鐵項目進(jìn)展順利，有效滿(mǎn)足了項目所在國、所在區域的市場(chǎng)需求，提高了合作國家和地區的工業(yè)化水平，也實(shí)現了企業(yè)自身的轉型升級，大幅提升了企業(yè)的國際化程度。我國鋼鐵要實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展，國際化是必然路徑。疫情危機全球發(fā)酵，鋼鐵企業(yè)推進(jìn)國際并購的機會(huì )將增加，冶金工程技術(shù)、成套裝備、配套設施、標準規范等迎來(lái)國際化發(fā)展機遇期。在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)深度變革的時(shí)代背景下，鋼鐵企業(yè)應抓住機遇，充分利用國內國外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，努力打造成具備管理示范性、技術(shù)引領(lǐng)性、產(chǎn)品穩定性、服務(wù)品牌性、人才吸引性等世界一流鋼鐵強企。
四、行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新務(wù)實(shí)提升
創(chuàng )新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，是推動(dòng)我國鋼鐵行業(yè)實(shí)現動(dòng)力換擋，邁向高質(zhì)量發(fā)展的強勁引擎。尤其是當前疫情全球蔓延，產(chǎn)品進(jìn)口、技術(shù)引進(jìn)、人員交流等受到巨大沖擊，鋼鐵行業(yè)應以此為契機，主動(dòng)打破“等、靠、買(mǎi)”的慣性思維，從完善創(chuàng )新體系、營(yíng)造創(chuàng )新生態(tài)等方面入手切實(shí)提高我國鋼鐵行業(yè)的創(chuàng )新能力。一方面，堅持企業(yè)創(chuàng )新主體地位，不斷完善企業(yè)創(chuàng )新體系建設，吸引社會(huì )資本參與鋼鐵行業(yè)創(chuàng )新發(fā)展。另一方面，應充分發(fā)揮基礎原材料的支撐作用，充分調動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng )新資源，營(yíng)造產(chǎn)學(xué)研用為一體的創(chuàng )新生態(tài)，協(xié)同創(chuàng )新推動(dòng)高鐵列車(chē)車(chē)軸、車(chē)輪、軸承、高磁感取向硅鋼等關(guān)鍵產(chǎn)品實(shí)現技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化應用，實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng )新。
五、鋼材出口多重比較優(yōu)勢
我國鋼鐵行業(yè)具有世界先進(jìn)水平的工藝裝備和生產(chǎn)技術(shù)，為產(chǎn)品出口提供了客觀(guān)條件，高附加值產(chǎn)品出口的快速增加，為鋼鐵企業(yè)打造國際品牌，提升中國鋼鐵企業(yè)的影響力創(chuàng )造條件。同時(shí)，鋼鐵企業(yè)的服務(wù)意識已普遍增強，服務(wù)能力和服務(wù)水平也有所提升，鋼鐵企業(yè)已經(jīng)與國外鋼材貿易商建立穩固合作關(guān)系，中國寶武等優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)在海外建立鋼材加工配送中心并可提供EVI服務(wù)，河鋼集團通過(guò)控股瑞士德高，擴大河鋼集團的國際客戶(hù)群體。此外，我國鋼鐵企業(yè)重視打造好品牌，讓品牌成為拓展國外市場(chǎng)的利器，在目標市場(chǎng)提升品牌的認知度、忠誠度和美譽(yù)度，擴大自主品牌出口。未來(lái)，以服務(wù)化、品牌化助力鋼鐵外貿出口，必將是中國鋼鐵企業(yè)重要立足點(diǎn)。
六、行業(yè)智能發(fā)展闊步向前
疫情防控期間，智能化水平成為企業(yè)可否復工的一個(gè)關(guān)鍵因素，同時(shí)對企業(yè)在生產(chǎn)組織和管控方面也有重要影響。鋼鐵行業(yè)應以此為契機，抓緊做好數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化升級工作，緊隨世界科技發(fā)展趨勢，以5G、大數據、人工智能等新技術(shù)為行業(yè)賦能，深度推進(jìn)兩化融合，補齊生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統、鋼鐵定制化智能制造、智能化硬件等方面的短板，切實(shí)提高我國鋼鐵行業(yè)的集成創(chuàng )新能力，不斷強化供應鏈協(xié)同，增強全鏈條抗風(fēng)險能力。
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