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10月份黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈品種整體走勢與9月份差別較大。國慶節后，黑色系商品集體以下跌形態(tài)運行，臨近下旬陸續開(kāi)始反彈，其中成材反彈更順暢，而原料端的鐵礦石則表現較弱，反彈持續不足一周時(shí)間，振蕩區間也在逐步收窄，難以探清其方向。

四大礦山三季度報告已出爐，鐵礦石發(fā)運量整體小幅回升，按季節性走勢來(lái)看，年末無(wú)論是周度統計的外礦發(fā)貨到貨量還是礦山的季度產(chǎn)銷(xiāo)走勢，普遍還是存在年末抬升的形態(tài)。事實(shí)上，10月末已出現了集中到港的狀況，這也是制約鋼廠(chǎng)現貨補庫意愿、使得原料端保持低庫存的很重要的因素之一。

隨著(zhù)近日多地空氣質(zhì)量轉差，山東、山西、河南、河北等多地陸續啟動(dòng)重污染天氣預警，再度從政策方面加嚴了鋼廠(chǎng)限產(chǎn)力度。

山東省工業(yè)和信息化廳和山東省生態(tài)環(huán)境廳2019年10月25日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織實(shí)施2019—2020年度重點(diǎn)行業(yè)秋冬季差異化錯峰生產(chǎn)的通知》，錯峰生產(chǎn)實(shí)施時(shí)間原則為2019年11月15日至2020年3月15日。各市根據采暖期空氣質(zhì)量改善目標和重污染天氣預測情況，可結合實(shí)際組織制定錯峰生產(chǎn)調控方案，明確錯峰生產(chǎn)的行業(yè)、企業(yè)及調控的具體措施和時(shí)段、時(shí)長(cháng)。

河北省大氣污染防治工作領(lǐng)導小組辦公室于10月末印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)區域一和區域二重污染天氣橙色預警和Ⅱ級應急響應的通知》，要求區域一（石家莊、保定、衡水、邢臺、邯鄲、定州、辛集、雄安新區）、區域二（唐山、廊坊、滄州、秦皇島）城市于11月1日8時(shí)起發(fā)布重污染天氣橙色預警，啟動(dòng)Ⅱ級應急響應。應急響應期間，納入生態(tài)環(huán)境監管“正面清單”的企業(yè)和項目，應充分保障正常生產(chǎn)，在確保污染防治設施有效運行、嚴格落實(shí)污染防治措施的情況下，不限產(chǎn)、不停產(chǎn)、不檢查、不打擾，鼓勵企業(yè)自主減排。

雖然今年整體螺紋鋼產(chǎn)量高于往年同期，但從今年整體空氣質(zhì)量和高爐開(kāi)工率及產(chǎn)能利用率的表現來(lái)看，今年限產(chǎn)執行力度較去年實(shí)際是偏強的，至少沒(méi)有市場(chǎng)對于今年限產(chǎn)執行寬松的預期那樣。從唐山市擬出的相關(guān)11月大氣污染管控方案的內容來(lái)看，對比10月份的區別不大，11月環(huán)保限產(chǎn)政策方面最大的風(fēng)險主要在于取暖季限產(chǎn)執行力度與預期的差異。此外，今年10月份國慶期間供給端收縮的程度是明顯大于往年的，而在限產(chǎn)政策依然存在且鋼廠(chǎng)利潤保持低位的情況下，其恢復進(jìn)程也會(huì )相應有所延長(cháng)，使得供給難以出現大增的現象。這也就是說(shuō)政策及鋼廠(chǎng)利潤對于鋼廠(chǎng)采購鐵礦石需求的制衡依然會(huì )存在，鋼廠(chǎng)心態(tài)整體仍會(huì )偏謹慎，使得鋼廠(chǎng)對原材料的補庫需求偏保守，原料端預期將繼續維持低庫存運行的節奏。

鐵礦石港口庫存方面，繼續保持著(zhù)積累的形態(tài)，尚未出現明顯變化，反映現貨流動(dòng)性有所走弱，鐵礦石貿易商的心態(tài)較差，在限產(chǎn)背景沒(méi)有明顯放松或鋼廠(chǎng)利潤沒(méi)有明顯恢復的前提下，鋼廠(chǎng)主動(dòng)補庫意愿難有明顯改善，鐵礦石需求大概率仍將維持弱勢，鋼廠(chǎng)繼續維持低庫存運行節奏，而港口庫存降低的難度系數也會(huì )有所提升。

綜合供需雙方現狀及后期變量來(lái)看，鐵礦石在供給端的預期相對比較穩定，外礦發(fā)貨到貨大概率仍將保持增長(cháng)態(tài)勢，影響鐵礦石價(jià)格的關(guān)鍵便在于需求端，即鋼廠(chǎng)采購節奏以及補庫意愿。就目前而言，鐵礦石整體保持“供增需減”的格局，降低自身庫存難度較大，整體基本面較螺紋鋼而言是偏差的。但也需要考慮到后期可能影響礦價(jià)出現悖于預期的變量，即礦價(jià)的支撐力主要在于限產(chǎn)的放松以及成材端需求的超預期走強。雖然從建材成交量及螺紋鋼表觀(guān)消費量來(lái)看終端需求暫處高位，但11—12月份是存在季節性走弱壓力的，采暖期或錯峰生產(chǎn)或空氣預警同樣也會(huì )制約著(zhù)下游工地的開(kāi)工進(jìn)度，但由于這是市場(chǎng)普遍對于11—12月份需求的預期，若實(shí)際需求好于預期，則可能會(huì )帶動(dòng)鋼廠(chǎng)對原材料的補庫熱情，從而對鐵礦石價(jià)格形成一定支撐。